并购交易 - 公司拟7638.32万元现金收购嘉得力39.4745%股权，交易后持股54.4745%成控股股东[23] - 交易对方包括佛山嘉旭、杨伟光等[2] - 交易已获控股股东原则性同意，尚需股东大会审议通过及其他批准[41][43] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[30][31] 财务数据 - 嘉得力净资产账面值12207.17万元，评估价值19516.00万元，增幅59.87%[24] - 2024年交易后资产总计70462.75万元，较交易前增长31.68%；负债总计19106.03万元，增长266.89%；营业收入25172.42万元，增长102.49%[36] - 2023年交易后归属于母公司股东的净利润从 - 414.84万元提升至521.49万元，变动率225.71%[52] - 2024年末商誉金额增至3016.02万元，增加2028.19万元[75] 业绩承诺 - 交易对方承诺嘉得力2025年度净利润不低于1800万元，2026年度不低于2000万元或两年累计不低于3800万元，2027年度不低于2100万元或三年累计不低于5900万元[113][114] 技术与创新 - 标的公司获75项专利权（含4项发明专利）以及16项软件著作权[62] - 标的公司建立基于物联网管理系统的快速响应售后服务新模式[88] - 标的公司研发多项内置自动化节水及节能降噪技术[88] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、方案不完善而暂停、终止或取消[73] - 标的公司盈利能力未达预期会影响资产估值[74] - 商誉面临减值风险，影响公司利润[76] 经营战略 - 交易完成后公司经营战略调整为双主业经营，整合标的公司[97] 过往监管情况 - 2023 - 2024年公司多次收到广东监管局警示函和深交所监管函[129] - 2022 - 2025年嘉得力及相关人员多次被全国中小企业股份转让系统口头警示[142]