债券发行基本信息 - 公司2025年4月1日获注册公开发行不超30亿元次级公司债券，本期不超15亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，按面值平价发行[4][16] - 本期债券期限3年，为无担保债券[7] 财务数据 - 2024年末公司净资产370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）73.35%，母公司口径72.67%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 发行时间安排 - 2025年6月12日刊登募集说明书等文件[23] - 2025年6月13日14:00 - 18:00网下询价、确定票面利率并公告[7][23] - 2025年6月16日网下认购起始，6月17日网下认购截止[23] - 本期债券起息日为2025年6月17日，发行首日为2025年6月16日[16][17] - 本期债券付息日为2026 - 2028年每年6月17日，兑付日为2028年6月17日[17][18] 发行对象与申购要求 - 网下发行对象为有合格A股证券账户的专业机构投资者，最低申购单位1000万元[8] - D类专业机构投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等条件[61] - 填写认购单/申请表，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为整数倍，最多填30个询价利率，精确到0.01%[25] - 投资者应在2025年6月13日14:00 - 18:00提交认购单/申请表[27] 票面利率与发行规模 - 本期债券询价区间为1.30% - 2.30%，将根据询价确定最终票面利率并公告[8][22] - 本期债券网下发行规模不超过15亿元，每个询价利率上最低申购数量为10000手（10万张，1000万元）[32] 缴款与违约规定 - 获得配售投资者应在2025年6月17日17:00前足额缴款至指定账户[39] - 获配投资者未按时足额缴款视为违约，簿记管理人有权处置债券并追究法律责任[39] - 逾时未划认购款按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金[55] 信用评级与相关主体 - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级[6][9][18] - 发行人是国元证券股份有限公司，主承销商等是西部证券股份有限公司[42][43] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[63] - 购买或持有低评级或无评级信用债面临显著信用风险[63] - 市场环境等因素导致债券价格波动风险[64] - 投资者短期内无法合理买卖债券有损失风险[64] - 利用现券和回购放大操作会放大投资损失风险[64] - 质押式回购业务有标准券欠库及质押券贬值或不足风险[64] - 操作失误等有操作风险[64] - 国家法规政策等变化可能对交易产生不利影响[64] - 不可抗力情形会给投资者造成风险[64]