可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券总额110,482.00万元，数量11,048,200张[1][3] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 可转债期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[6] 票面利率 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[6] 赎回条款 - 债券到期按面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[6] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股可转债[40] - 可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权赎回[42] 转股相关 - 初始转股价格111.94元/股[12] - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[12] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[32] 信用评级 - 主体和债券信用评级均为AA +级[13] 配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年6月16日[16] - 原股东最多可优先认购11,048,021张，约占发行总额99.9984%[20] - 每一中签号码认购10张（1,000元）安克转债[26] 包销情况 - 发行包销基数为110,482.00万元，主承销商最大包销额33,144.60万元[29][30] 回售条款 - 可转债募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[43] - 可转债最后两个计息年度内满足条件，持有人可回售[44] 调整转股价格 - 公司因派送股票股利等使股份变化，按公式调整转股价格[33][34] - 可转债存续期内满足条件，董事会可提向下修正方案[36][37] 时间安排 - 2025年6月12日刊登《募集说明书》等公告[50] - 2025年6月13日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[50] - 2025年6月16日刊登《可转债发行提示性公告》等[50] 主体信息 - 发行人是安克创新科技股份有限公司，联系电话0731 - 88706606 [51] - 保荐人（主承销商）是中国国际金融股份有限公司，电话010 - 89620581 [51]