可转债发行基本信息 - 发行总额110,482.00万元，共11,048,200张，每张面值100元，按面值发行[12][18][20][21][69][71] - 期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[22] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[22] - 初始转股价格111.94元/股，转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[27] - 主体和债券信用评级均为AA+级，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司[28][29] 原股东配售信息 - 股权登记日为2025年6月13日[4][12][13][61] - 原股东按每股配售2.0785元面值可转债，每股配售0.020785张[12][34][35][62] - 享有优先配售权的A股股本为531,538,199股，最多可优先认购11,048,021张，约占总额99.9984%[13][36] - 优先认购时间为2025年6月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为"380866"，简称为"安克配债"[63] 网上申购信息 - 申购时间为2025年6月16日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购代码为"370866"，简称为"安克发债"[72][74] - 每个账户最小申购单位为10张（1,000元），上限为10,000张（100万元）[37][75] - 2025年6月16日深交所确认有效申购数量并配号，每10张配一个申购号[81][82] - 2025年6月17日公布网上发行中签率并摇号抽签[83][84] - 2025年6月18日公布中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[84][86] 包销及发行相关规则 - 认购金额不足部分由中金公司余额包销，包销比例原则上不超30%，即最大包销额33,144.60万元[7][8][41][91][92] - 投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8][87] - 原股东和网上投资者认购不足本次发行数量70%时，公司协商是否中止发行[89] - 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[93] 其他信息 - 2025年6月13日公司将举行网上路演[94] - 保荐人是中金公司，发行人是安克创新科技股份有限公司[91][97]