业绩数据 - 2024年营业收入126,581.45万元，同比增长1.83%；2025年1 - 3月营业收入25,892.73万元，同比下降12.54%[3] - 2024年营业毛利19,661.34万元，同比增长6.51%；2025年1 - 3月营业毛利3,680.09万元，同比下降22.33%[4] - 2024年营业毛利率15.53%，同比增长0.68%；2025年1 - 3月营业毛利率14.21%，同比下降1.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,108.70万元，同比下降86.78%；2025年1 - 3月为 - 356.71万元，同比下降211.13%[4] - 2024年照明板块业务营业收入110,007.13万元，较上年下降8.69%；净利润 - 1,068.46万元，较上年下降113.50%[7] - 2024年新能源业务板块营业收入16,574.31万元，净利润2,150.58万元[8] - 2025年一季度照明板块业务营业收入20,632.50万元，较上年下降19.77%；净利润 - 991.31万元，较上年下降670.87%[9] - 2025年一季度照明板块主营业务收入19,604.12万元，较上年同期下降17.14%[10] - 2025年一季度照明板块主营业务毛利1,913.86万元，较上年同期下降1,419.68万元，毛利率为9.76%，较上年同期下降4.33个百分点[10] - 2025年一季度印制电路板产品销量较上年同期下滑43.17%[10] - 2025年1 - 3月照明产品结构组件合计收入19604.12万元，较2024年同期减少4056.18万元，变动比例-17.14%[11] - 2025年1 - 3月照明产品结构组件合计毛利1913.86万元，毛利率9.76%，较2024年同期毛利减少1419.68万元，毛利率降低4.33%[11] - 2025年一季度新能源板块营业收入5260.23万元，较上年同期增长35.29%[12] - 2025年一季度新能源板块归母净利润634.60万元，较上年同期增长330.76%[12] - 2025年一季度新能源板块扣非归母净利润634.54万元，较上年同期增长331.03%[12] - 2024年6月末公司应收可再生能源补贴4650.46万元[16] - 报告期内扣非归母净利润分别为7985.11万元、 - 4652.36万元、2285.39万元和657.54万元[17] - 报告期各期末公司资产负债率分别为51.22%、48.93%、64.62%和65.72%[18] 市场与风险 - 照明业务面临市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动风险[13][15] - 新能源业务面临业务区域集中、补贴发放滞后、弃风弃光限电风险[15][16][17] - 2022 - 2024年全球LED照明市场规模由614亿美元降至561亿美元，2025年预计回升至566亿美元，2024 - 2029年年均复合增长率为2.65%，2029年将达639亿美元[23] 项目与装机 - 公司成为5个增量配电网项目的业主，参股公司成为1个增量配电网项目的业主[26][27] - 公司建成投运的新能源发电装机容量为160.70兆瓦，其中风电装机容量为145兆瓦；在建及拟建风电机组装机容量为242.35兆瓦、光伏机组装机容量为187.46兆瓦；已取得项目建设指标尚未完成项目核准备案的风电机组装机容量为300兆瓦[28] 资金募集 - 本次向特定对象发行拟募集资金总额为42,952.82万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[30] - 2024年12月23日，发行价格由8.85元/股调整为8.69元/股，调减募集资金18,676,958.86元，调整后募集资金总额为430,023,094.49元[37] - 2025年6月9日，发行价格由8.69元/股调整为8.68元/股，调整后募集资金总额为429,528,246.28元[38] 利润分配 - 2023年度以总股本16,900.59万股为基数，每股派发现金红利0.15元，共派发现金红利2,535.09万元[34] - 2024年半年度以总股本16900.79万股为基数，每股派发现金红利0.014元，共派发现金红利236.61万元[35] - 2024年度以总股本169,007,951股为基数，每10股派发现金红利0.08元，共派发现金红利135.21万元[36] 合规与状况 - 审计机构对公司2022 - 2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[39] - 公司及持股5%以上的股东、实际控制人无重大违法违规行为[40] - 公司2024年及2025年一季度业绩变化不构成发行实质性障碍，财务状况正常[40] - 经办本次发行业务的相关机构及人员未受处罚且未更换[40] - 公司未做任何形式的盈利预测[41] - 公司及其董事长等未发生重大诉讼、仲裁和股权纠纷[41] - 公司无大股东占用资金和侵害小股东利益情形[41] - 公司业务、资产等独立性未发生变化[41] - 公司主要财产、股权无限制性障碍[41] - 公司2024年及2025年一季度经营业绩变化合理，风险已充分提示[43] - 公司2024年及2025年一季度业绩下滑不构成发行A股股票实质性障碍[43] - 保荐人认为公司自2025年3月4日起至承诺函签署日无重大会后事项[43] - 公司仍符合发行条件、上市条件和信息披露要求[43] - 公司承诺启动发行时不存在利润分配等未实施完毕情形[42]