发行信息 - 报告期为2022 - 2025年3月[5] - 向不超过35名特定投资者发行A股[5] - 每股面值1.00元，发行条件和价格相同[14] - 股票为记名股票，在上交所上市交易[14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 拟发行股份不超130,273,236股（含），未超发行前总股本30%[18] - 发行股东大会决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 资金情况 - 2023年可转债注册募集资金净额50,805.30万元，截至2024年底累计投入50,879.11万元，余额0万元[19] - 本次发行首次董事会决议日距前次募集资金到位日已超6个月[19] - 前次募集资金投向未变更且按计划投入[19] - 本次发行募集资金拟用于智算中心、5G通信网络建设项目及偿还银行借款[35] 股东情况 - 股东李六兵持股94,598,177股，持股比例21.78%，质押12,510,000股，占比13.22%[22] - 股东梅漫持股21,662,160股，持股比例4.99%，质押0股[22] 合规情况 - 公司现任董事和高管近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责[32] - 公司及境内控股子公司报告期内单笔10万元以上主要财政补贴真实[33] - 5%以上股份主要股东等不存在重大诉讼案件[37] - 公司及其相关境内控股子公司行政处罚不属重大违法违规[38] - 公司已制定合理利润分配政策且有效执行，近三年现金分红符合规定[39] - 公司最近一期期末不存在金额较大财务性投资[40] - 公司具备发行股票实质条件，待上交所审核及证监会批复[41]