债券发行相关 - 公司2023年10月16日获证监会注册批复，可发行不超200亿元公司债券，批文有效期至2025年10月15日[4] - 本期债券为注册文件项下第九期发行，规模不超5亿元[4] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[18] - 本期债券票面利率询价区间为1.30%-2.30%，将通过簿记建档方式确定[5] - 2025年6月11日进行利率询价并确定最终票面利率，同日公告[6] 财务数据 - 截至2025年3月末，发行人净资产为402.80亿元，近三年年均可分配利润为16.31亿元[5] 发行安排 - 2025年6月10日刊登募集说明书、发行公告、更名公告[24] - 2025年6月11日网下询价、确定票面利率并公告[24] - 2025年6月12日网下认购起始，发送配售缴款通知书[24] - 2025年6月13日网下认购截止，划款，刊登发行结果公告，发行结束[24] 投资者要求 - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[6] - 类型D投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[77] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于4.20亿元支持科技创新领域业务，不超过0.50亿元补充流动资金，不超过0.30亿元偿还到期公司债券[21] 承销与管理 - 牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商有中信建投证券股份有限公司等[22] - 债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司[22] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[79]