债券发行 - 公司拟公开发行不超过200亿元公司债券，本期拟发行规模不超过5亿元[2][15][42] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），期限3年，按面值平价发行[42][76] - 本期债券起息日为2025年6月13日，付息日为2026 - 2028年每年6月13日，兑付日为2028年6月13日[77] - 经评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[78] - 本期债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[79] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于4.20亿元支持科技创新领域业务，不超过0.50亿元补充流动资金，不超过0.30亿元偿还到期公司债券[79][87][92][100] 财务数据 - 2025年3月31日公司最近一期末净资产为402.80亿元，合并口径资产负债率为60.51%，母公司口径资产负债率为61.54%[10] - 2022 - 2024年度公司年均可分配利润为16.31亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[10] - 截至报告期末，发行人有息债务规模为5393572.17万元，占负债总额的比例为45.41%[58] - 2025年3月31日本期债券发行后，总资产从15904459.82万元增至15951459.82万元，总负债从11876457.09万元增至11923457.09万元，资产负债率从60.51%增至60.69%[101][102] 股权变动 - 2024年3月29日，长江产业投资集团受让湖北能源和三峡资本股份，分别占公司股份总数9.58%和6.02%[32] - 权益变动后，长江产业投资集团直接持股占公司股份总数17.41%，一致行动人合计持股占10.82%，合计支配表决权占28.22%[32] - 中国证监会核准长江产业投资集团受让公司862,535,293股股份（占公司股份总数15.60%）[33] 子公司情况 - 长江创新截至报告期末累计完成超50个股权投资项目，最近三年末总资产分别为24.87亿元、31.79亿元和37.92亿元，净资产分别为23.50亿元、29.63亿元和34.68亿元[87] - 2024年长江资本新增实缴规模超12亿元，管理费收入同比增长18%，最近三年末总资产分别为18.34亿元、19.13亿元和18.03亿元，净资产分别为17.61亿元、18.24亿元和17.53亿元[89] - A基金总认缴规模100亿元，B基金总认缴规模30亿元，预计2025年分别由长江创新出资2.95亿元、长江资本出资1.25亿元[90] 公司治理 - 2024年9月13日公司股东大会通过变更董事议案，刘正斌任董事，李新华不再担任[34] - 2025年2月7日监事费敏华因工作调整辞职[35] - 2025年3月2日董事长金才玖因工作调整辞职[37] - 2025年3月2日董事会推举刘正斌代为履行董事会相关职务，时间不超六个月[38] - 2025年3月19日股东大会通过议案，将法定代表人由金才玖变更为刘正斌[38] - 2025年4月3日董事会选举刘正斌为公司第十届董事会董事长[40] 历史违规 - 2022年7月5日盐城世纪大道营业部因内部控制不完善被责令改正[17] - 2022年10月11日长江证券承销保荐有限公司因未尽勤勉尽责义务被出具警示函[17] - 2023年1月6日当阳子龙路证券营业部因员工无资格展业被出具警示函[18] - 2023年1月18日长江证券承销保荐有限公司因履职问题被上交所予以监管警示[18] - 2023年7月13日长江证券资产管理（香港）有限公司因分隔客户款项等问题被香港证监会处理[19] - 长证国际子公司下属两孙公司分别被香港证监会罚款340万港元和2000万港元[20] - 2023年7月16日，深交所对长江证券承销保荐有限公司采取书面警示自律监管措施[21] - 2023年11月9日，上海证监局对长江证券承销保荐有限公司出具警示函[22] - 2024年9月13日，北京监管局责令长江证券北京万柳东路营业部增加合规检查次数[23] - 2024年11月1日，湖北监管局对长江证券出具警示函并记入诚信档案[23] - 2024年11月8日，吉林监管局对长江证券长春临河街营业部出具警示函[24] 荣誉与评价 - 公司连续十四年在深交所年度信息披露考核中获"A"类评价[165] - 公司荣获中国上市公司协会"2024上市公司董事会最佳实践案例""2024上市公司董办最佳实践案例"荣誉[165]