收购信息 - 远达环保拟收购五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[8][96][140] - 本次收购需多项批准，收购后股份有锁定期，触发要约收购义务需远达环保股东大会豁免[4] - 收购已通过上市公司多次董事会审议、控股股东同意等程序[69] 公司数据 - 中国电力2024年末总资产3404.55547亿元，总负债2329.23154亿元，所有者权益总额1075.32393亿元，资产负债率68.42%[22][23] - 中国电力2024年营业收入542.12792亿元，净利润65.3989亿元，归属于母公司所有者净利润33.64381亿元，净资产收益率7.12%[23] - 国家电投集团注册资本350亿元，2024年末总资产1877.05亿元，总负债1287.65亿元，资产负债率68.60%，营业收入395.47亿元，净利润37.81亿元，归属于母公司所有者净利润15.30亿元，净资产收益率6.84%[33][42] - 广西公司注册资本25亿元，2024年末总资产148.40亿元，总负债70.80亿元，资产负债率47.71%，营业收入21.70亿元，净利润6.06亿元，归属于母公司所有者净利润4.65亿元，净资产收益率9.02%[49][55] 股权结构 - 中国电力已发行股份数为12,370,150,983股，主要股东中，中国电力国际有限公司持股22.91%，China Power Development Limited持股21.52%，中国电力(新能源)控股有限公司持股14.99%，中国中信金融资产国际控股有限公司持股5%[10] - 2025年5月12日国家电投集团增持后持股数目为8,047,293,175股，持股比例为65.05%[13] - 交易前国家电投集团持有远达环保341,533,307股，持股比例43.74%；交易后持股比例降至7.80%[72][73] - 交易后中国电力持股2,016,793,893股，比例46.04%；广西公司持股398,167,938股，比例9.09%；收购人及一致行动人合计持股2,756,495,138股，比例62.93%[73][74] 交易对价 - 五凌电力100%股权评估值2,466,734.20万元，交易对价2,466,734.20万元[81][82] - 长洲水电64.93%股权评估值306,818.98万元，交易对价306,818.98万元[81][82] - 标的资产交易总对价2,773,553.18万元，其中现金对价415,953.18万元，股份对价2,357,600.00万元[84] 发行股份 - 发行股份及支付现金购买资产股份发行价格为6.55元/股，募集配套资金总额不超过500,000.00万元，发行股份数量不超总股本30%[76][78] - 本次发行股份总数为3,201,221,373股，向中国电力发2,016,793,893股，向湘投国际发1,184,427,480股[108] - 向广西公司发行股份398,167,938股，发行价格6.55元/股[144] 未来展望 - 交易完成后，远达环保将新增水电及新能源一体化业务，建设为国家电投集团境内水电资产整合平台[64] - 截至报告签署日，收购人未制定未来12个月增持或处置远达环保股份计划[68]