公司概况 - 股票代码301357.SZ，简称为北方长龙，上市于深圳证券交易所[1] - 成立于2010年3月16日，2023年4月18日上市，注册资本9520万元[137] - 陈跃合计控制公司75%的表决权，为实际控制人[141] 财务数据 - 2024年末资产总额123,812.52万元，负债总额11,178.60万元，所有者权益112,633.92万元[144] - 2024年度营业收入10,773.91万元，营业利润 - 1,493.25万元，净利润 - 1,089.00万元[144][145] - 2024年度基本每股收益 - 0.11元/股，稀释每股收益 - 0.11元/股，加权平均净资产收益率 - 0.96%[147] - 2024年标的公司资产总额7168.61万元，负债总额4879.83万元，所有者权益2288.77万元，营业收入4788.55万元，净利润441.96万元[182] - 2024年较2023年，标的公司资产总额增长约55.7%，负债总额增长约73.8%，所有者权益增长约27.4%，营业收入增长约66.5%，净利润增长约138.4%[182] 交易情况 - 公司拟发行股份向索近善购买河南众晟9.00%股权，不涉及募集配套资金[95] - 发行股份购买资产定价基准日发行价格为28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[22] - 业绩承诺方新增股份锁定期为36个月，若业绩补偿或减值补偿义务未履行完毕则自动顺延[22][23] - 业绩承诺期为三年（2025 - 2027 年度），标的公司各年度承诺净利润分别不低于 1050 万元、1550 万元、2050 万元，累计不低于 4650 万元[41] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[19] - 2025年6月9日，公司将以现金方式合计直接持有河南众晟51%股权，成为控股股东[160] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务拓展至民用领域，实现双轮驱动发展模式[25] - 交易完成后公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[29] - 公司通过本次交易进入民用复合材料领域，实现“军转民”，拓宽市场分散风险[78] - 本次交易将补齐公司复合材料产业链关键环节和产品矩阵，形成完整产业布局[79] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有27项已授权发明、实用新型、外观设计等专利[82] - 公司能对设备产品进行自动化、智能化升级，满足新兴领域严苛要求[175] - 公司履带式拉挤设备节能高效、运行稳定，还创新推出纤维筋网拉挤设备[176] 风险提示 - 本次发行获批及时间存在不确定性[57] - 本次交易可能因内幕交易、商务谈判分歧等原因被暂停、中止或取消[58] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，存在业绩补偿违约风险[62] - 交易完成后，公司与标的公司可能难以实现高效整合[63] - 交易实施后，公司总股本增加，可能摊薄即期回报[64] - 若标的公司经营未达预期，交易形成的商誉将面临减值风险[65]