公司信息 - 上市公司为沈阳机床股份有限公司，股票代码000410[1][69] - 信息披露义务人为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，注册资本750000万元[1][13] 权益变动 - 上市公司向通用沈机集团发行股份购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买天津天锻78.45%股权[11][26][30] - 本次权益变动前通用技术集团持股885,753,003股，占比42.90%；变动后持股数不变，占比37.54%[30] - 本次权益变动后通用沈机集团持股173,745,228股，占比7.37%[30] - 本次权益变动后通用机床公司持股120,478,789股，占比5.11%[30] - 本次权益变动前通用技术集团及其一致行动人持股合计885,753,003股，占比42.90%；变动后持股1,179,977,020股，占比50.02%[30][69] 股份发行 - 本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所[31] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[34] - 发行股票数量总计为294,224,017股，占发行后（不考虑募集配套资金）公司总股本的12.47%[35] - 通用沈机集团交易金额为101,814.70万元，发行股份数量为173,745,228股[36][37] - 通用机床公司交易金额为70,600.57万元，发行股份数量为120,478,789股[37] - 股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月，部分情况会延长[38] 标的资产 - 中捷厂100%股权账面值65500.20万元，评估值80238.97万元，增减值14738.77万元，增减率22.50%[47] - 中捷航空航天100%股权账面值11404.28万元，评估值21575.73万元，增减值10171.46万元，增减率89.19%[47] - 天津天锻78.45%股权对应母公司报表净资产账面值58204.36万元，评估值89994.35万元，增减值31789.99万元，增减率54.62%，标的资产评估值70600.57万元[47] - 标的资产交易价格合计为172415.27万元，其中中捷厂100%股权80238.97万元，中捷航空航天100%股权21575.73万元，天津天锻78.45%股权70600.57万元[48] - 以2024年4月30日为评估基准日，中捷厂100%股权评估值为82534.56万元，中捷航空航天100%股权评估值为22048.16万元，天津天锻78.45%评估值为74703.88万元[48] 其他 - 通用技术集团2019年12月承诺5年内解决同业竞争，延期至2029年12月20日[27] - 截至报告书签署日，公司及其一致行动人未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[27][69] - 本次交易已获上市公司董事会、控股股东决议通过，国务院国资委备案与批准，深交所审核通过，中国证监会注册批复[51] - 截至报告书签署日，本次权益变动涉及交易行为不存在尚需履行的程序[52] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，公司及其一致行动人未通过证券交易所买卖上市公司股票[53][69] - 截至报告书签署日，公司及其一致行动人持有的上市公司股份无权利限制[50] - 公司及其一致行动人最近一年及一期与上市公司重大交易已公开披露并履行程序[48]