交易内容 - 交易包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分,前者不以后者成功实施为前提[10] - 拟向通用沈机集团买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权,向通用机床公司买天津天锻78.45%股权[11] 发行股份购买资产 - 发行价格5.86元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 发行股票数量总计294,224,017股,占发行后(不考虑募集配套资金)公司总股本的12.47%[19] - 通用沈机集团交易金额101,814.70万元,发行股份数173,745,228股;通用机床公司交易金额70,600.57万元,发行股份数120,478,789股[20][21] - 通用沈机集团和通用机床公司认购股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[22] 募集配套资金 - 总额不超170,000.00万元,不超购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超交易前总股本的30%[40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[39] - 特定对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[41] - 拟投入高端数控加工中心产线建设等5个项目,合计拟投资170,000.00万元[43] 交易进展 - 已取得控股股东、交易对方内部决策同意,经董事会、股东大会审议通过,获国资机构批准、深交所审核通过及证监会注册批复[46] - 标的资产过户手续已办理完毕[48] 后续事项 - 向交易对方发行股份支付对价,完成募集配套资金事宜,办理股份登记和上市手续[49] - 向市场监督管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续[50] - 聘请会计师事务所审计标的资产过渡期间损益并按约定处理[50] - 继续履行本次交易后续相关信息披露义务[50]
沈阳机床(000410) - 中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见