业绩总结 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为50,549.70万元、25,165.23万元和33,391.48万元[25][69] - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为6.92%、3.88%和6.24%[26][76] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为39,383.24万元、32,148.61万元和18,809.73万元[26][78] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按74,947.51万元计算[2][25][69] - 可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者，可向原股东优先配售[5] - 可转债期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[42][43] - 票面利率由董事会在发行前协商确定[9][44] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[10][47][66] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[12] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[12] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[12] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，公司以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率发行前协商确定[52] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[53] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[55] - 可转债募集资金用途重大变化被认定改变用途时，持有人有权回售[57] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[58] 转股价格修正 - 公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[14][15][61] 研发情况 - 2022 - 2024年公司平均研发投入占营收比例为15.83%[83] - 2022 - 2024年公司累计研发投入为42,215.76万元[83] - 截至2024年12月31日公司研发人员379人，占比48.59%[83] 其他 - 本次发行可转债方案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[84] - 公司授权董事会对发行方案相关事宜进行修订、调整和补充[84] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取积极稳妥推进募投项目建设等措施防范[87]