资金募集与使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额10.39亿元，净额10.24亿元[2] - 截至2025年4月30日，公司累计使用募集资金40937.38万元，未使用61497.30万元[7][8] 项目投资与变更 - “门店升级改造项目”原计划用募集资金44408.34万元，总投资44511.93万元，拟升级改造120家线下门店，建设周期3年，截至2025年4月30日使用1342.24万元[1][8][10][11][14] - 公司拟将“门店升级改造项目”42900万元募集资金用途变更为“丝域实业收购项目”[1][7][9][10][13][16] - “丝域实业收购项目”总投资16.5亿元，公司拟投资10.725亿元，拟用募集资金42900万元[1][9][18] 各项目资金使用比例 - 零售终端建设项目调整后拟用募集资金31991.66万元，累计使用16822.24万元，使用比例52.58%[8] - 智能化物流中心建设项目调整后拟用募集资金5154.24万元，累计使用2138.18万元，使用比例41.48%[8] - 孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目拟用募集资金20880.44万元，累计使用20634.73万元，使用比例98.82%[8] 用户数据 - 公司全国门店近1200家，累计注册会员超9400万[24] - 丝域实业全国门店超2500家，会员人数超200万[20][24] 股权受让 - 公司拟受让江苏星丝域65%股权，认缴注册资本3250万元，投资金额4.29亿元[30] - 巨子生物、陈英燕、王德友拟分别受让江苏星丝域10%、8%、6%股权，投资金额分别为6600万元、5280万元、3960万元[30] - 五星控股交易完成后持股江苏星丝域11%，认缴注册资本550万元，投资金额7260万元[30] 未来展望 - 收购丝域实业可丰富公司服务产业业态，巩固核心竞争力，为长期发展奠定基础[33] - 本次变更募集资金用途有利于提高资金使用效率和公司综合竞争力[37] 项目风险 - 项目面临市场竞争加剧、业务整合、商誉减值等风险[34][35][36] 其他要点 - 2025年6月6日，审计委员会审议通过变更部分募集资金用途议案并提交股东会审议[39] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议[40] - 丝域实业在养发护发行业有丰富客户资源和较强品牌影响力，与公司母婴客户群体契合度高[28] - 通过合资公司完成收购，能实现融资整合与风险优化，强化产业协同和资源整合[31]