交易基础信息 - 公司拟发行股份及支付现金向11名交易对方购买中芯宁波94.366%股权[1][12][19][89] - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1][12][19] - 发行股份购买资产定价不低于57.01元/股，为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[23][92][93] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超募资前总股本的30%[24][25][107] 交易进展与审批 - 交易相关审计、评估工作未完成，资产交易价格待协商确定[4][18][19][20][52] - 交易预案已通过上市公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议[30][120] - 交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性同意和交易对方现阶段所需内部授权或批准[30][120] - 交易尚需上市公司再次召开董事会、交易对方内部有权机构、上市公司股东会审议通过，经深交所审核和中国证监会同意注册等[31][122] 股份限售与减持 - 交易对方取得的对价股份36个月期限届满或标的公司净利润转正披露后可解除限售[23][39][96][135] - 若交易对方对标的资产持续拥有权益满120个月且标的公司净利润未转正，可提前解除50%股份限售[23][39][96][135] - 交易对方减持价格不得低于发行股份购买资产的股份发行价格[23][41] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[25] 业绩与风险 - 交易完成后公司资产规模和业务实力增强，备考合并口径净利润将亏损[28][119] - 暂时无法预计交易完成当年每股收益变动趋势[44] - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[54] - 标的公司因产能爬坡、市场需求等因素短期内可能无法盈利[63] 市场与业务 - 我国占据全球近30%的射频滤波器市场规模，但本土企业在5G高频段BAW滤波器市场份额不足5%[75] - 全球射频滤波器市场规模以年均9.3%的复合增长率高速扩张，2024年已达230亿美元[76] - 标的公司已与某头部移动通讯终端企业指定主体签滤波器长期供应框架协议[29] - 交易完成后公司将构建“数字芯片设计 + 模拟芯片制造”双轮驱动体系[116]