可转债发行 - 2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[7] - 2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[11] - 票面利率逐年递增，第一年0.5%至第六年3.0%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 转股期限自2022年2月28日至2027年8月22日[17] - 初始转股价格为13.06元/股[19] 转股及赎回 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[23] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[23] - 到期赎回以票面面值115%赎回未转股可转债[26] - 连续三十个交易日股票收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[27] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日股票收盘价低于当期转股价格70%触发有条件回售[32] 发行方式及担保 - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足由保荐机构包销[37] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债计算可配售金额[41] - 采用股权质押担保，香港骥飞、魏一骥、海宁求精依次补充[49] 资金使用 - 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目拟投入20941万元，累计投入17104.28万元[48] - 智能化升级改造项目拟投入8479万元，累计投入7215.53万元[48] - 收购明益电子16%股权项目拟投入2880万元，累计投入2880万元[48] 信用评级及分红 - 2021年3月3日可转债主体和债券信用评级均为A，展望稳定[51] - 2024年5月31日公司主体和债项信用等级移出观察名单，维持A，展望稳定[53] - 2024年度拟以总股本169,007,951股为基数，每10股派现金红利0.08元，合计拟派1,352,063.61元[55] 转股价格调整 - “晨丰转债”转股价格因2024年利润分配由12.78元/股调为12.77元/股[58] - 调整后价格自2025年6月4日生效，5月27日至6月3日停转，6月4日恢复[58]