业绩总结 - 公司2024年度营业收入9164.08万元，净利润为 - 83203.28万元，触及退市风险警示情形[78] - 2024年12月31日公司总资产44943.17万元，总负债31133.90万元，净资产13809.27万元[178] - 2024年公司营业收入67,803.89万元，较2023年增加37,845.94万元，同比增长126.33%[180] - 2024年公司净利润6,995.34万元，较2023年增加5,262.04万元，同比增长303.59%[183] - 2023、2024年公司期间费用总额占同期营业收入的比例分别为12.82%、6.20%[183] 交易情况 - 公司拟支付现金66,600万元购买尼威动力55.50%股权，预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[25][30][81] - 标的公司100%股权预估值为120,000.00万元，拟转让股权交易对价预估为66,600万元[25][26] - 交易资金中自有资金26,640万元占40%，自筹资金（银行并购贷款）39,960万元占60%[86] - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额46,830.13万元[86] - 并购贷款39,960万元，期限7年，利率在基准利率（5年以上LPR为3.5%）基础上协商[88] - 2025 - 2028年贷款本金按55%、15%、15%、15%比例放款[88] - 2025 - 2032年并购贷款本息支出44,871.86万元，经营活动现金流净额75,414.31万元[91] 未来展望 - 交易完成后公司业务拓展至新能源领域，构建“生态景观 + 新能源汽车零部件”双主业结构[74][80] - 标的公司纳入合并报表将提升公司合并营业收入与净利润[75] - 交易完成后推动生态景观与新能源业务融合，降低综合成本[77] - 本次交易可使公司规避退市风险，稳定上市地位[78] - 公司未来以“坚定以原有主业为基础，适时战略引入新业务”为方针[80] 标的公司情况 - 标的公司主要从事新能源混合动力汽车高压燃油箱系统研发、生产及销售，拥有21项专利权[25][144] - 2024年度标的公司主要产品前五名销售客户合计金额64045.29万元，占营业收入的94.46%，理想汽车占比61.20%[172] - 2023年度标的公司主要产品前五名销售客户合计金额28377.72万元，占营业收入的95.84%，理想汽车占比76.87%[173] - 2024年公司高压燃油箱出货量占国内市场比重为13.33%，2023年为7.84%[181] - 2024年公司向理想、奇瑞、零跑汽车销售高压燃油箱系统收入分别增加18,468.10万元、11,193.43万元、3,107.76万元[182] 交易风险 - 交易存在国资股东股权无法成功竞得、商誉减值、无法及时取得并购贷款等风险[15][17] - 标的公司存在宏观经济及下游汽车产业波动、客户集中度较高等风险[15][17] - 若标的公司业绩未达预期，上市公司可能商誉减值，影响当期利润[53][54] - 若标的公司经营不及预期，并购贷款可能无法偿还[56] 交易程序 - 2025年3月14日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过本次交易预案及相关议案[37] - 交易尚需公司再次召开董事会、股东大会审议，国资股东完成审批备案，股权挂牌转让并签署合同等[38][39] 其他 - 苏州辰顺控制公司18.51%表决权，2025年1月成为控股股东，徐良为实际控制人[32] - 公司注册资本为87,689.6101万元[111] - 2024年11月15日公司签署重整投资协议，法院裁定批准重整计划并终止重整程序[114]