并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金[1][4] - 现金支付部分不超整体交易对价的40%[4] - 公司拟与沈阳顺义科技10位股东签署附生效条件购买资产协议[30] 发行定价 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为6.77、7.57、7.16元/股[8][10] - 本次发行股份购买资产的发行价格为7.16元/股[8] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] 股份限制 - 交易对方取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得转让[12] - 若对认购资产权益时间超12个月，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[12] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金[4] - 募集配套资金总额不超本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%[21] - 配套募集资金发行股份数量不超本次募集配套资金股份发行前公司总股本的30%[21] 交易相关 - 标的资产过渡期盈利由公司享有，亏损由交易对方按比例补足[14] - 初步测算本次交易预计未达重大资产重组标准[28] - 本次交易完成后任一交易对方持有的上市公司股份比例预计不超5%[29] 议案情况 - 发行股份募集配套资金等多项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获通过，尚需提交股东大会审议[17][18][20][21][22][23][24][26][34][35][36][37][38][40][41][45][46] - 董事会拟提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过起12个月，若获证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[42][44] 其他 - 公司在本次交易前12个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[38] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动[41] - 公司决定暂不召开股东大会，将择期另行发布召开通知[46] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[26]