业绩情况 - 德司达2024年度资产总额126,767.55万美元，营业收入75,255.43万美元，净利润11,586.47万美元[9] - 德司达2025年第一季度资产总额128,445.88万美元，营业收入17,781.71万美元，净利润2,347.54万美元[9] 股权结构 - 公司持有德司达62.43%股份，KIRI公司持有37.57%股份[5][8] - 截至2025年3月31日，KIRI公司已缴付股本为55,628,962股[6] - 截至目前，德司达已发行并缴足的股本为69,828,741新加坡元，合计股本为6,982,875股[8] 估值数据 - 以8.6倍EV/EBITDA比率和2024年经正常化调整后EBITDA1.38亿美元计算，德司达企业价值预估为11.87亿美元[10] - 通过收益法估值，德司达企业价值在11.78亿至12.88亿美元之间[11] - 预估德司达100%股份的价值在17.91亿至19.01亿美元之间[11] 交易情况 - 公司购买KIRI公司所持德司达37.57%已发行股本的股份，交割对价为69,654.78万美元[2][5] - 股份转让基本对价为676,260,000美元[13] - 额外对价为2028.78万美元，与基本对价统称交割对价[14] - 需向托管账户支付348.2739万美元保证金[14] 交易影响 - 若交易完成，德司达将成公司全资子公司，公司利润将进一步增厚[17] - 本次交易所需资金为自有资金及银行贷款，会增加公司负债，但整体负债率上升不多[17] - 购买完成后将减少公司净资产[17] 交易条件 - 买方未在最后截止日满足先决条件或未支付款项，接管人有权终止协议，保证金将被没收[15] - 若因卖方原因导致交割未进行或协议终止，保证金应退还买方[16] - 交割须满足获得相关批准、同意等及交付相关证据以解除股份负担等条件[14] - 最后一项先决条件被满足或豁免后10个工作日内任一天或各方书面同意的其他日期为交割日[14]