业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为86,194.84万元、91,389.63万元、92,590.64万元，三年平均可分配利润为90,058.37万元[19][24] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末资产负债率分别为55.75%、69.60%、68.43%、66.83%[26] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为85,548.06万元、75,525.94万元、5,163.00万元、 - 35,175.36万元[26] - 截至2025年3月末，公司净资产为765,683.70万元，累计债券余额为0.00万元[65] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超196,667.52万元[4][24] - 发行期限为自发行之日起六年[42] - 每张面值为人民币100元[43] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[12][15][48][63][64] - 向公司原A股股东优先配售，具体比例提请股东大会授权董事会在发行前协商确定[7] - 原A股股东优先配售之外的余额和放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由主承销商包销[7][8] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] 可转债条款 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[54] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[56] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[58] - 可转换公司债券存续期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] 资金用途与风险 - 募集资金用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目[4][38] - 发行完成后累计债券余额未超过最近一期末净资产额的50%[65] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金未超过30%[66] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取加强落实发展战略等措施填补股东回报[70]