业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[49] - 假设2025年净利润较2024年持平，发行后基本每股收益降至1.32元/股，加权平均净资产收益率降至12.83%[52] - 假设2025年净利润较2024年上升10%，发行后基本每股收益降至1.45元/股，加权平均净资产收益率降至14.12%[52] - 假设2025年净利润较2024年上升20%，发行后基本每股收益降至1.58元/股，加权平均净资产收益率降至15.40%[52] - 2025年度发行前加权平均净资产收益率为16.43%，发行后为15.27%[53] 发行计划 - 2025年拟募集资金总额为30000.00万元，发行股份数量为14170996股[48] - 本次发行前公司总股本为20235.60万股，发行后总股本为21652.70万股[48,52] - 发行对象不超过35名，均以21.17元/股的同一价格现金认购[29][33] - 发行定价基准日为2025年5月22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] 项目情况 - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[3] - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”可实现高压海缆屏蔽料用纳米碳材料技术自主可控及国产化生产[6] 技术研发 - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过鉴定，产品综合性能达国际先进水平[5] 行业趋势 - 2023年全球风电行业新增海上风电装机10.80GW，比上一年增长24%，截至2023年末全球累计海上风电装机容量达75.2GW[13] - 2023年中国新增海上风电装机6.30GW，总装机容量达38GW，占全球累计海上风电容量的50%以上[13] - 全球风能理事会预测2024 - 2033年全球将新增超410GW海上风电装机容量，年均复合增速达20%，预计到2033年底全球海上风电装机总容量将达486GW[13] 业务战略 - 公司现阶段炭黑业务主要发展战略是“海陆并进”，陆缆深耕市场，海缆加快研发及业务布局[20] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》保障募集资金规范使用[62] - 公司将严格执行现行分红政策推动对股东利润分配[64] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[65]