评级与主体信息 - 山西证券主体评级结果为AAA/稳定，评级有效期为2024年10月8日至2025年10月8日[5][7] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[75] 财务数据 - 2024年上半年公司资产总额790.01亿元，股东权益180.95亿元，净利润3.00亿元[9] - 2024年上半年公司营业收入经调整后为12.90亿元，同比下降[21][22] - 2024年上半年公司营业费用率62.82%，风险覆盖率231.79%，资本杠杆率14.81%[9] - 2021 - 2024年上半年公司平均资本回报率分别为4.62%、3.19%、3.29%[9] - 2023年公司营业收入34.71亿元，同比减少，净利息收入由0.62亿元减少至 - 1.38亿元[52][53] - 2024年上半年公司手续费及佣金净收入60714万元，占比43.37%[54] - 2024年上半年公司投资收益及公允价值变动损益73779万元，占比52.71%[54] - 2024年上半年投资收益及公允价值变动损益合计数同比减少25.91%[57] - 2024年6月末公司总债务430.19亿元，较上年末增长3.90%，短期债务/总债务为80.77%[64] - 2024年6月末公司资产负债率为71.61%，较2023年末的71.13%略有回升[65][66] - 2024年上半年公司经营活动净现金流为25.80亿元，较2023年的9.26亿元大幅增加[65][66] - 2024年上半年公司EBITDA利息倍数为2.03，较2023年的1.87进一步上升[66] 业务数据 - 2024年上半年财富管理业务收入同比下降6.02%，占比升至29.65%[22][24] - 2023年非货公募基金保有规模同比增长62.35%，排名第28位[25] - 2023年代理买卖股票交易额同比减少4.51%至1.19万亿元，平均佣金率0.33‰[25] - 2024年上半年代理买卖股票交易额为2023年全年的50.60%，平均佣金率0.34‰[25] - 2023年末融资融券余额增至63.82亿元，存量负债客户平均维持担保比例254.17%[27] - 2024年上半年两融业务利息收入为2023年全年的46.00%[27] - 截至2024年6月末融资融券余额下降，维持担保比例下降，担保物公允价值降24.96%至148.82亿元[27] - 2024年上半年公司投资银行业务收入同比下降32.67%，对营业收入的贡献度继续下降[31] - 2023年中德证券股票主承销家数3家，2024年上半年完成A股再融资项目2单，总承销金额同比大幅上升[31] - 2023年公司债券主承销家数和金额较上年保持增长，2024年上半年主承销家数和金额同比均有提升[32] - 2023年公司财务顾问业务量同比略有下滑，净收入同比有所下降，2024年上半年净收入同比继续下降[32] - 2023年公司完成新三板推荐挂牌7家，完成新三板挂牌定向发行15次，完成山西股权交易中心晋兴板挂牌69家；2024年上半年完成新三板定增项目5单，助力15家中小企业挂牌晋兴板[33] - 2023年公司资产管理和公募基金管理规模均实现较快增长，2024年上半年管理规模略有增长，实现资产管理业务收入1.70亿元[34][35] - 2023年公司自营业务收入同比增长21.35%，达117.36亿元；2024年上半年同比下降7.66%，为6.90亿元[39] - 2023年公司期货经纪业务和大宗商品交易及风险管理业务营业收入合计同比下降50.17%；2024年上半年分别同比下降20.21%和71.59%[45] 用户数据 - 2023年公司专业机构客户数同比增长71.38%，专业机构AUM资产同比增长137.27%[29] 子公司情况 - 截至2024年6月末公司拥有7家一级控股子公司[13] - 中德证券公司持股比例为66.70%，山证资管等6家公司持股比例均为100.00%[14][16] - 截至2024年6月末，格林大华注册资本为13.00亿元[45] - 截至2024年6月末，山证创新注册资本17.00亿元，2024年上半年累计完成权益投资0.3亿元，营业总收入2.00亿元，净利润1.43亿元，同比下降[47] - 截至2024年6月末，山证投资注册资本8亿元，2024年上半年新增备案规模10亿元，净利润 - 773.08万元，同比亏损略有收窄[48] - 截至2024年6月末，山证国际注册资本10亿港币，2024年上半年完成10单境外债券融资项目，营业总收入 - 818.10万元，净利润 - 0.44亿元[49] 其他 - 子公司中德证券一起未决诉讼涉案金额共计45.71亿元，案件二审未开庭，一审判决未生效[68] - 截至2024年6月末，公司获得银行授信额度为1117.43亿元，已使用额度为163.72亿元，未使用额度为953.71亿元[70]