债券发行基本信息 - 公司公开发行不超过70亿元公司债券，本期为第一期，规模不超过5亿元[4] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[5] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[5][23] - 债券期限3年期，面值100元，按面值平价发行[17] - 票面利率询价区间1.60% - 2.30%[8][33][70] 财务数据 - 2025年3月31日期末净资产185.16亿元，合并口径资产负债率66.07%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润6.35亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[5][6] 时间安排 - 发行首日2025年5月30日，起息日2025年6月3日[20][21] - 计息期限2025年6月3日至2028年6月2日，付息日2026 - 2028年每年6月3日，兑付日2028年6月3日[22][23] - 网下利率询价时间2025年5月29日[34] - 网下发行期限2025年5月30日至2025年6月3日[45] - 专业机构投资者2025年5月29日18:00前发申请表并电话确认[46] - 获得配售投资者2025年6月3日16:00前足额缴款[51] 募集资金用途 - 不低于70%投向科技创新领域或置换相关投资支出，剩余用于补充流动资金或偿还债务[23] 承销与发行方式 - 主承销商为中德证券和中信证券，以余额包销方式承销[24][25] - 拟上市地为深圳证券交易所[26] - 发行利率以簿记建档方式确定[10] - 网下配售按利率（价格）优先原则，簿记管理人决定最终配售结果[48][49] 投资者要求 - 专业机构投资者网下最低申购单位10,000手（1,000万元），超过部分须为整数倍[9][42][71][84] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等条件[78] - E类个人投资者需满足名下金融资产日均不低于500万元等条件[78] - 申购人需确认不属于关联方及承销机构关联方情形[76] 其他规定 - 公司尽快申请债券在深交所上市，无法上市投资者有权回售[9] - 本次发行不收取佣金等费用[53] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五支付违约金[74] - 遇市场变化等情况，发行人与主承销商有权调整发行安排[74]