发行与募资 - 本次发行拟募集资金14350万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[10] - 发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[11] - 发行股票数量7915057股，未超发行前公司总股本30%[12] - 发行对象包括13家机构及个人[9] 业绩情况 - 2024年度公司营收51823.15万元，归属母公司股东净利润 - 3206.92万元[15] - 2025年一季度营收10673.26万元，同比降8.58%[16] - 2025年一季度归属母公司股东净利润976.33万元，同比降34.63%[16] 资产与减值 - 2024年度确认商誉减值损失2991.36万元等多项减值[15][16] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值2176.94万元[26] 募投项目 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，本次拟投入14350万元[10] - 募投项目内部收益率（税后）为18.20%[21] 风险提示 - 募投项目达产后若不能消化产能，利润可能下滑[17] - 光刻胶产品研发等存在不确定性[18] - 公司面临新增产能消化风险[20] 行业数据 - 2024年全球PCB产值735.65亿美元，同比增5.8%[5] - 2024年中国大陆PCB产值412.13亿美元[5] 产品数据 - 2024年光刻胶及配套材料产能8000吨，产量8810.55吨，销量8912.21吨[160] - 2024年涂料产能6350吨，产量6375.02吨，销量5983.43吨[160] 原材料采购 - 2024年树脂采购数量5959.47吨，金额13411.92万元[165] - 2024年单体采购数量1492.43吨，金额2371.62万元[165] 专利与商标 - 截至募集说明书签署日，公司及其子公司持有效专利93项[192] - 公司及其子公司拥有12项有效商标[199][200] 股权结构 - 李有明持股73354862股，持股比例36.61%[45] - 前十名股东合计持股84995201股，持股比例42.41%[45]