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广信材料(300537) - 中德证券有限责任公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
广信材料广信材料(SZ:300537)2025-05-28 03:48

财务数据 - 公司注册资本为200,395,122元人民币[9] - 2025年3月31日,流动资产63,919.45万元,非流动资产55,806.32万元,资产总计119,725.77万元[12] - 2025年1 - 3月,营业总收入10,673.26万元,营业总成本9,817.75万元,营业利润1,130.06万元[15] - 2025年1 - 3月,经营活动现金流量净额646.22万元,投资活动现金流量净额 - 828.53万元,筹资活动现金流量净额4,109.47万元[16] - 2025年3月31日,流动比率1.56倍,速动比率1.36倍,资产负债率(合并)35.78%[17] - 2024年度,营业总收入51,823.15万元,净利润 - 3,000.76万元,归属于母公司所有者的净利润 - 3,206.92万元[15] - 2024年度,经营活动现金流量净额 - 3,721.69万元,投资活动现金流量净额 - 5,920.77万元,筹资活动现金流量净额 - 3,824.72万元[16] - 2024年12月31日,流动比率1.53倍,速动比率1.34倍,资产负债率(合并)35.38%[17] - 2023年度,营业总收入50,993.67万元,净利润882.56万元,归属于母公司所有者的净利润689.72万元[15] - 2023年度,经营活动现金流量净额2,634.94万元,投资活动现金流量净额 - 7,160.01万元,筹资活动现金流量净额10,146.56万元[16] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 4.22%,每股收益为 - 0.1602元/股[18] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 - 3.96%,每股收益为 - 0.1504元/股[19] - 2025年一季度营业收入10,673.26万元,同比下降8.58%[25] - 2025年一季度归属于母公司股东的净利润976.33万元,同比下降34.63%[25] - 截至2025年3月31日,商誉账面原值67,068.80万元,已计提减值准备64,891.85万元,账面价值2,176.94万元[30] 业务情况 - 2023及2024年度光伏新材料产品销售收入分别为5365.46万元和4948.47万元[126] - 年产9000吨外层油墨项目可用于生产光伏新材料[126] - 已开拓隆基绿能、爱旭股份等光伏新材料产品客户[127] 募投项目 - 本次募投项目内部收益率(税后)18.20%,存在达不到预期效益风险[41] - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资规模大、周期长,存在投资规模不及预期风险[42] - 本次募投项目资本性支出规模大,投产后前两年净利润可能为负[37] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票,十个工作日内完成缴款[50] - 本次募投项目为年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[80] - 本次发行股票7,915,057股,不超发行前总股本30%[56] - 本次发行募集资金14,350.00万元,不超三亿元且不超2023年末净资产20%[59] - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52,538.00万元,前次已投入9,598.50万元,本次拟投入14,350.00万元[61] - 本次募投项目中PCB光刻胶、涂料和自制树脂子项目是现有产品扩产[125] - 显示及半导体光刻胶与配套试剂子项目对应产品为新业务、新产品,用自有资金投入[127] 其他信息 - 有1起涉诉金额超1000万元未决诉讼,一审败诉已提起二审[36] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.0元[49] - 发行定价基准日为2025年3月20日,发行价格18.13元/股[54] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票,6个月内不得转让[57] - 发行完成后,李有明持股比例从36.66%变为35.21%,仍是控股股东及实际控制人[139] - 保荐人将在证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度对公司进行持续督导[141]