交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为中国技术进出口集团有限公司[1] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件特定对象[1] - 上市公司拟发行股份向中技进出口购买中技江苏100%股权并募集配套资金[22] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产支付方式为股份对价，金额未确定[24] - 发行价格11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%，且不低于每股净资产[28] 锁定期安排 - 交易对方认购股份自发行结束起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长至少6个月[26] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束起6个月内不得转让[28] 交易审批与风险 - 本次交易需经多程序，结果和时间不确定[37] - 交易可能因审批、内幕交易、市场变化等被暂停、中止或取消[49] 公司财务数据 - 2025年1 - 3月总资产227,994.45万元，2024年末234,943.18万元等[149] - 2025年1 - 3月总负债202,571.86万元，2024年末206,993.05万元等[149] - 2025年1 - 3月营业收入24,888.78万元，2024年度122,634.25万元等[155] 标的公司情况 - 标的公司为中技江苏清洁能源有限公司，注册资本6,349.57万元[163] - 2024年12月31日资产总额33947.01万元，2023年为18460.52万元等[173] - 2024年度营业收入3990.00万元，2023年度为1446.55万元；净利润1815.92万元，2023年度为149.13万元[173] 交易影响与展望 - 交易完成后上市公司主营业务将向储能等绿色能源业务延伸[32] - 交易完成后上市公司总资产、净资产及营业收入等主要财务数据预计改善[107] 股东与股权相关 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股175123061股，占总股本比例为51.90%[135] - 2024年6月，中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团，实控人为国务院国资委[140] 合规与承诺 - 公司及董监高承诺交易信息披露和申请文件真实准确完整等[113] - 自股票复牌至交易实施完毕，中成集团及公司董监高无减持股份计划[39]