发行股份购买资产 - 公司拟发行股份购买中技进出口持有的中技江苏100%股权，预计不构成重大资产重组[2] - 发行股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[3] - 定价基准日为第九届董事会第二十二次会议决议公告日[4] - 发行股份购买资产的股份发行价格为11.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 中技进出口通过本次交易取得的公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让，特定情况锁定期自动延长6个月[7] - 本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格及发行股份数量尚未确定[6] - 业绩承诺和补偿方案待标的资产审计、评估完成后协商确定[10] - 发行价格调整方案触发条件为指数和公司股价涨幅或跌幅超20%[11] - 发行价格调整为调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[12] 募集配套资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行，发行对象以现金认购[13] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于每股净资产[13] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] - 募集配套资金扣除费用后拟用于项目建设、补充流动资金、支付中介费用等[15] 议案审议 - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决，均需提交公司股东大会审议[18][20][21][23][24][26][27][29] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次重组相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过本议案后12个月内，若取得中国证监会注册批复文件，有效期自动延长至交易实施完成日[32][36][37] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[39] 其他 - 公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[31] - 本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[32] - 因本次交易涉及的审计、评估等工作尚在进行，公司决定暂不召开股东大会，待完成后再审议相关事项[38]