可转换公司债券发行 - 发行可转换公司债券议案表决全票赞成[6][8][10][11][13][14][21][24][28] - 发行总额不超过98,000.00万元[9] - 每张面值100.00元，按面值发行[11] - 期限为自发行之日起六年[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[25] - 特定情形下董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[35] - 转股期内特定情形公司有权赎回[36] - 最后两个计息年度特定情形持有人有权回售[39] - 募集资金用途改变持有人享有一次回售权[42] - 发行方式和对象由董事会与保荐机构确定[47] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[49] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可提议召开债券持有人会议[56] - 发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[68] 募集资金投向 - 金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资6亿元，拟投入募集资金4.5亿元[59] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资8亿元，拟投入募集资金3亿元[59] - 补充流动资金项目预计总投资2.3亿元，拟投入募集资金2.3亿元[59] 其他 - 截至2025年3月31日公司编制前次募集资金使用情况报告并经审验[82] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[92]