可转债情况 - 2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[7] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限6年，自2021年8月23日至2027年8月22日[11] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 转股期限自2022年2月28日至2027年8月22日[17] - 初始转股价格为13.06元/股[19] - 公司按每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[12] - 转股时不足一股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[18] - 到期赎回以可转债票面面值的115%赎回未转股部分[26] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两年持有人有权回售[27][32] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[33] - 本次可转债发行原股东优先配售，余额网上发售，不足部分保荐机构包销[37] - 原股东按每股配售2.455元面值可转债计算可配售金额[41] - 截至2024年8月22日，募集资金项目实施完毕，节余资金永久补充流动资金[48] 授信与担保 - 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度不超过19亿元[55] - 2025年度对外担保额度合计不超过9.56亿元[57] - 多家下属公司新增不同额度担保，部分资产负债率超70%[58] - 2025年度拟为下属公司在授信额度内贷款担保不超9.56亿元，占比81.52%[60] - 截至公告披露日，实际对外担保累计余额8.676亿元，占比73.98%[60] 信用与业绩 - 2024年5月31日公司主体及债项信用等级移出观察名单，维持A评级，展望稳定[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1108.696384万元[63] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.08元，合计135.206361万元[63] - 2024年度合计派发现金红利371.817492万元，占净利润比例33.54%[63] 股东减持 - 股东方东晖计划2025年5月22日至8月21日减持股份，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[65] - 截至2025年4月29日，方东晖持有公司股份1413.0635万股，占比8.36%[65] 风险提示 - 公司实际对外担保比例高，部分被担保方资产负债率超70%[68] - 中德证券提醒投资者关注相关风险[69]