交易信息 - 交易价格（不含募集配套资金）为59400万元[10] - 发行股份购买江苏恒义44.00%股权[10] - 发行价格经调整后为14.49元/股[11] - 发行数量为20496891股，占发行后总股本比例4.46%（不考虑配套融资）[12] - 交易对价总计5.94亿元，股份支付和现金支付各2.97亿元[17] - 募集配套资金不超过2.97亿元，用于支付现金对价及中介费用，占比100%[20] 评估数据 - 2023年10月31日评估，江苏恒义股东全部权益评估价值135200万元，44.00%股权评估值59488万元[13] - 2024年6月30日加期评估，确认标的公司未发生不利变化[13] - 交易标的股东全部权益价值为13.7亿元，与2023年10月31日评估值相比未减值[15] 交易限制 - 交易对方认购股份资产权益满12个月以上，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[12] - 交易对方当年度可解禁股份数按特定公式计算[12] - 发行股份募集配套资金的发行对象所认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[43] 权益分派 - 上市公司2024年7月完成2023年年度权益分派，2025年2月完成2024年中期权益分派[12] 交易完成情况 - 2025年3月11日，江苏恒义44%股权过户至公司名下，成为全资子公司[31] - 截至2025年3月11日，公司变更后注册资本和股本均为4.59536891亿元[32] - 2025年3月18日，公司办理完毕新增股份登记，新增2049.6891万股，登记后股份总数为4.59536891亿股[35] - 2025年4月25日17:00获配对象缴纳认购金额296,999,983.50元，4月29日确认认购资金到位[45] - 截至2025年4月28日，募集资金净额285,494,435.26元，计入“股本”10,206,185.00元，计入“资本公积”275,288,250.26元[46] - 2025年5月26日办理完毕新增股份登记，新增股份10,206,185股，登记后股份总数469,743,076股[47] 其他 - 2025年4月29日公司董事会同意聘任邵将为董事会秘书[49] - 标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应指标比例分别为17.01%、21.81%、17.94%，本次交易不构成重大资产重组[23][24] - 交易对方与上市公司无关联关系，本次交易不构成关联交易[27] - 本次交易前后公司实际控制人均为陈竞宏，不构成重组上市[28] - 本次募集配套资金总额不超29,700.00万元，发行股数不超10,206,185股，不超发行股份购买资产完成前总股本的30%[38] - 发行对象共11名，获配数量总计10,206,185股，获配金额总计296,999,983.50元[40] - 本次发行募集资金总额296,999,983.50元，扣除发行费用11,505,548.24元（不含增值税），净额为285,494,435.26元[41] - 本次发行的股票上市地点为上交所[44] - 本次交易后续需办理工商变更登记及备案、继续履行协议及承诺、履行信息披露义务[53] - 本次交易方案内容符合法律法规及规范性文件规定[54] - 本次交易已履行必要批准或授权程序，合法有效可实施[54] - 标的资产变更登记、发行股份购买资产股份登记、募集配套资金新增股份验资及登记手续均已办理完毕，过程及结果合法有效[54] - 公司已就本次交易履行信息披露义务，实施过程与此前披露信息无重大差异[54] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，除聘任邵将为董事会秘书外，公司及标的公司董监高无其他变动[54] - 自取得注册批复文件至核查意见出具日，公司无资金、资产被关联方非经营性占用及为关联人提供担保的情形[54] - 截至核查意见出具日，交易各方相关协议及承诺已履行或正在履行，无违约情形[54] - 各方全面履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[54]