交易概述 - 本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金[7] - 交易对方为苏州中坤投资、苏州恒能供应链、恒能投资（大连）、陈建华[7] - 置入资产为恒力重工集团100%股权，置出资产为上市公司全部资产和经营性负债[7] 交易价格与股份发行 - 拟置出资产交易价格为51310.47万元，评估增值率12.63%[10][12] - 拟置入资产交易价格为800639.44万元，评估增值率167.84%[10][12] - 发行股份数量为737528511股，占发行后总股本比例85.59%（不考虑募集配套资金）[17] - 发行价格为10.16元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[17] - 发行股份购买资产对应交易作价为749328.97万元[21] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过400000.00万元，用于恒力造船绿色高端装备制造项目350000.00万元、恒力重工国际化船舶研发设计中心项目（一期）50000.00万元[35][36] - 配套融资发行股份数量不超过发行股份购买资产后总股本的30%，即不超过258509193股[40] 时间进程 - 2024年10月16日，松发股份第五届董事会第二十四次会议审议通过重大资产重组相关议案[45] - 2024年11月29日，松发股份第六届董事会第二次会议审议通过重大资产重组相关议案[48] - 2024年12月17日，松发股份2024年第四次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案[50] - 2025年4月18日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审核通过[56] - 2025年5月16日，公司收到中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[57] 目前情况 - 截至核查意见出具日，置入资产恒力重工100%股权过户至松发股份名下，置出资产部分过户及债权债务转移、员工安置手续未完成[59][60] - 本次发行股份购买资产完成后松发股份的股份数量为861697311股[63] - 2025年5月22日，林培群辞去上市公司第六届董事会董事、总经理及发展战略委员会委员职务[65] 合规情况 - 本次交易已获中国证监会注册及其他必要批准和授权[70] - 本次交易方案内容符合相关法律法规规定[73] - 本次交易已履行现阶段必要决策、审批和注册程序，具备实施资产交割法定条件[73]