交易概况 - 本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金[28] - 置入资产为恒力重工100%股权，置出资产为上市公司全部资产和经营性负债[25] - 拟置出资产交易价格51310.47万元，拟置入资产交易价格800639.44万元[28] 发行股份购买资产 - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华，以标的公司股权认购股份[23] - 发行价格为10.16元/股，发行数量737528511股[23][36][49] - 定价基准日为2024年10月17日[36][43] - 交易作价为749328.97万元[40][49] - 中坤投资拟发行股份占比39.86%，恒能等三方占比均为15.24%[49] - 交易对方取得的股份36个月内不得转让[36][50] 募集配套资金 - 募集资金不超过400000万元，用于恒力造船和重工项目[56][57] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价日前20日均价80%[60] - 发行股份数量不超过258509193股[61] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[63] 时间节点 - 2024年10 - 12月相关会议审议通过重组议案[66][67][68][69][70][71] - 2025年4月3日审议通过调整重组方案议案[71] - 2025年4月18日获上交所审核通过[76] - 2025年5月16日取得证监会注册批复[77] - 2025年5月22日为资产交割日[79] - 新增股份于2025年5月23日完成登记[99] 股权结构 - 发行前恒力集团持股37428000股，占比30.14%[101] - 发行后中坤投资持股39.86%，控股股东变更为中坤投资[102][109] - 交易后实际控制人仍为陈建华、范红卫夫妇[104][109] - 交易前无限售流通股占比100%，交易后占比14.41%[105] - 交易后有限售流通股占比85.59%[105] 业务变更 - 公司将退出日用陶瓷行业，主营船舶及高端装备业务[105][106] 其他 - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规[92][95] - 独立财务顾问为西南证券，持续督导不少于1个会计年度[115]