募集资金 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过16.5亿元[7] - 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目拟使用募集资金8.9亿元[8] - 年产15GW储能变流器产业化建设项目拟使用募集资金6.1亿元[8] - 补充流动资金项目拟使用募集资金1.5亿元[8] 产能与利用率 - 2024年、2025年1 - 3月公司光伏逆变器产能利用率分别为203.59%、229.44%[15] - 2024年、2025年1 - 3月公司储能变流器产能利用率分别为666.26%、201.86%[15] - 募投项目完全达产后，大功率组串式光伏逆变器、分布式光伏逆变器、储能变流器扩产倍数分别为2.78、10.00、2.73[15] 财务数据 - 预计未来十年每年新增折旧摊销费用约404.35万元至1.274074亿元[16] - 新增折旧摊销费用占相关收入比例为0.09% - 1.31%，占相关利润总额比例为1.24% - 14.63%[16] - 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目10年税后内部收益率为23.03%[17] - 年产15GW储能变流器产业化建设项目10年税后内部收益率为31.41%[17] - 截至2025年3月31日，公司总股本为359,555,234股[27] - 截至2025年3月31日，有限售条件股份93,207,446股，占比25.92%[27] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份266,347,788股，占比74.08%[27] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股171,424,323股，占比47.69%[28] - 吴强直接持有公司股份的20.16%[29] - 吴超通过朔弘投资间接控制公司股份的8.37%[29] - 吴强、吴超父子共同控制公司股份28.53%[29] - 2025年1 - 3月主营业务收入中光伏逆变器52406.26万元，占比63.20%[113] - 2025年1 - 3月储能双向变流器及系统集成产品28490.79万元，占比34.36%[113] - 2025年1 - 3月电能质量治理产品1352.42万元，占比1.63%[113] - 2025年1 - 3月备件及技术服务671.31万元，占比0.81%[113] - 2025年1 - 3月光伏逆变器产能3.00GW，产量6.88GW，销量5.90GW，产销率85.68%[118] - 2025年1 - 3月储能双向变流器产能0.88GW，产量1.77GW，销量1.22GW，产销率69.26%[118] - 固定资产原值合计48,687.78，账面价值合计33,164.24，成新率为68.12%[124] - 截至2025年3月末，应收款项融资账面金额为17,389.87万元[138] - 截至2025年3月末，其他应收款账面金额为12,526.12万元[139] - 截至2025年3月末，其他流动资产账面金额为20,362.77万元[140] - 截至2025年3月末，投资性房地产账面金额为98.43万元[141] - 截至2025年3月末，其他非流动资产账面金额为40,636.81万元[142] - 截至2025年3月末，其他非流动金融资产账面金额为200.00万元[143] - 财务性投资占最近一期末公司合并报表归属于母公司所有者权益的比例为0.09%[145] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为8,156.49万元、28,586.61万元、41,877.72万元[170] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为2,376.10万元、3,580.39万元、4,303.08万元[170] - 2024年以现金回购股份计入现金分红金额为2,999.38万元[170] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为2,376.10万元、3,580.39万元、7,302.46万元[170] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为29.13%、12.52%、17.44%[170] - 最近三年累计现金分配合计13,258.95万元，年均可分配利润26,206.94万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例50.59%[170] - 报告期内公司营业收入分别为233,854.18万元、493,266.31万元、477,340.38万元和83,069.60万元，最近三年年均复合增长率42.87%[191] - 储能相关收入最近三年年均复合增长率达37.39%[191] - 2023年、2024年公司光伏逆变器销量分别为23.47GW、25.11GW[192] - 2023年、2024年储能变流器及系统集成产品销量分别为3.91GW、8.06GW[192] - 截至2025年3月末，公司合并报表资产负债率达72.93%[195] 股东与管理 - 吴强为公司控股股东，吴强、吴超父子为公司实际控制人[29] - 吴强自2003年11月起任江苏龙达纺织科技有限公司等职，现任公司董事长[30] - 吴超自2011年8月起任无锡龙达集佳制版有限公司等职，现任公司董事[31] - 公司上市以来控股股东、实际控制人未变更[32] 业务与市场 - 公司主营业务为电力电子设备研发、生产、销售，产品包括光伏逆变器、储能双向变流器等[33] - 公司所处行业为“C38制造业”中的“电气机械和器材制造”[33] - 公司在国内储能变流器市场连续四年（2021 - 2024年）出货量排名前二[73] - 公司光伏逆变器2023年出货量位列全球第四[88] - 公司是光伏逆变器领域少数拥有集中式及组串式等各种技术路线的企业[85] - 公司已设立深圳、无锡、成都、苏州四大研发中心，建设有企业院士工作站等高端科研平台[79] 未来规划 - 公司将建设“年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”和“年产15GW储能变流器产业化建设项目”[135] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东吴强先生在内不超过35名特定投资者[196] - 吴强先生以人民币5000万元认购公司本次发行的股票[197] - 本次发行的发行对象均以现金方式认购股票[198] - 本次发行前，吴强先生与公司不存在同业竞争和关联交易，发行后也不会产生新的同业竞争和关联交易[200]