股权结构与持股情况 - 国务院国资委持有中国华电90%股权，出资金额3330000万元；全国社保基金理事会持有10%，出资金额370000万元[13] - 中国华电在华电能源、华电辽宁能源等上市公司有持股[19] - 中国华电在财务公司、信托公司等金融机构有持股[20] - 华电香港控制柬埔寨、俄罗斯等部分企业及权益比例[24] - 华电香港控股股东控制广西、山西等部分企业及权益比例[25] 交易方案 - 华电国际拟发行股份购买江苏公司80%股权，支付现金收购多家公司股权并募集配套资金[6] - 本次发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点上交所[47] - 发行对象为中国华电，发行价格5.05元/股，数量6.79亿股[48][72] - 江苏公司80%股权交易价格34.28亿元[71] 装机规模 - 截至2023年末，中国华电可控装机容量2.14亿千瓦，火电占比59.30%[91] - 拟注入标的资产在运装机规模约1606万千瓦，占华电国际2024年末装机比例26.85%[31][32] - 截至2023年末，中国华电控股已投运非上市常规能源发电资产装机容量约6367万千瓦[92] 交易进程 - 2024年8月1日签订发行股份及支付现金购买资产协议[45] - 2024年10月30日签订补充协议约定标的资产最终交易价格[70] - 本次交易已获多项批准，包括国资部门、监管机构等[40] 未来展望 - 收购人及其一致行动人未来12个月暂无改变华电国际主营业务等计划[81][83][84][85][86][87][88] - 中国华电将在非上市常规能源发电资产满足条件后三年内完成向华电国际注资[102] 关联交易 - 2024年度交易前关联出售商品/提供劳务为8514777千元，交易后为5695930千元[113] - 2024年度交易前关联采购商品/接受劳务为21908425千元，交易后为25853721千元[113]