交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买乐山高新投等59名交易对方持有的宝德计算67.91%股份，并募集配套资金[15][24][90][98] - 募集配套资金认购方为余浩及其控制的申晖控股、长江产业集团，金额不超购买资产交易价100%，发行股份数不超募集前总股本30%[15][30][91] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日均价80%为20.26元/股，以此为发行价[29][105] - 募集配套资金发行价格为20.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[31][113] 交易进展 - 交易已通过第四届董事会第七次会议审议，尚需多项审议、批准及注册[37][39] - 相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易价格未确定[5][23][24][25][52] 市场数据 - 2024年中国信创产业规模达24420.6亿元，预计2027年达37011.3亿元，年复合增长率14.87%[75] - 截至2024年末我国算力总规模达280EFLOPS，新增50EFLOPS；智能算力规模90EFLOPS，占比32%，新增20EFLOPS[78] 标的公司情况 - 宝德计算是信息技术基础设施提供商，2024年在昇腾、鲲鹏系列服务器细分市场分别排名第三、第四[33][76] - 是华为昇腾AI服务器领域排名前三的重要合作伙伴[79] 交易目的与影响 - 公司收购宝德计算深化信创布局，补充AI硬件能力，形成差异化竞争优势[76][79] - 交易完成后公司将实现软硬一体化延伸，拓宽业务版图，预计总资产等增长[33][118][121] 风险提示 - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消，实施后可能摊薄即期回报[55][58] - 公司与标的公司整合存在进度、协同效果未达预期风险[59] 各方承诺 - 公司及相关方承诺保证信息真实准确完整，严格保密，不违规减持等[127][128][130][131][132][133][134][136][137][138][141][142][143][144] - 部分交易对方承诺解决标的资产冻结、仲裁、限制转让等问题[139][140]