交易方案 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分，拟购买内蒙古公司持有的白音华煤电100%股权[1][20][165] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金实施为前提[19] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[90][166][180] - 发行价格为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于经审计的归属于上市公司股东的每股净资产[24][92][168] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后上市公司总股本的30%[26][28][105][178][184] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[26][107][178][188] 业绩情况 - 2025年1 - 3月，公司营业总收入753744.67万元，净利润174497.46万元，归属于上市公司股东的净利润155904.82万元[135] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额176627.80万元，现金及现金等价物净增加额64108.58万元[137] - 2025年1 - 3月，公司资产负债率24.14%，毛利率35.53%，净利率23.15%，基本每股收益0.70元，加权平均净资产收益率4.39%[138][139] - 2025年1 - 3月，白音华煤电营业收入291,088.49，净利润42,976.26[162] 公司数据 - 公司总股本为224,157.3493万股[120] - 截至2025年3月31日，蒙东能源持股125,002.27万股，占比55.77%[120] - 公司煤炭核定产能达4,800万吨/年[128] - 截至2024年12月31日，公司新能源装机499.94万千瓦[129] - 截至2024年12月31日，公司电解铝业务子公司拥有年产86万吨电解铝生产线，自备电厂有180万千瓦火电和105万千瓦新能源装机[130] - 2025年3月31日，公司资产总额5335879.04万元，负债总额1288103.90万元，所有者权益4047775.14万元，归属于上市公司股东的权益合计3631673.12万元[133] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市[11][12][20][29][30][31][32][112][165] - 本次交易实施需履行股东大会批准、审批机关批准或核准等程序[11] - 截至预案签署日，标的公司审计、评估工作未完成，具体交易价格未确定[21][22][70][195] - 新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，若6个月内收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[25][96][173] - 募集配套资金发行对象所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[28][106][185] 未来展望 - 本次交易完成后公司总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显增加[36] - 本次交易完成后，公司控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投集团[140] 风险提示 - 本次交易若6个月内无法发出股东大会通知可能被取消[68][193] - 交易需多项决策及审批程序，获批存在不确定性[69][194] - 交易标的资产审计、评估未完成，最终价格可能与预案有差异[70][195] - 交易实施后公司净利润和股本变动，可能摊薄即期回报[73][198] - 标的公司受宏观经济和产品价格波动影响，业绩可能受不利影响[74]