交易概况 - 公司拟以438,946.09万元现金向立讯精密及立讯通讯转让下属公司股权及业务资产包[12] - 交易标的经审计后的2024年末净资产金额为438,946.09万元，估值为438,432.31万元，减值率为0.12%[78][79] - 立讯精密受让昆明闻讯100%股权，支付现金对价273,860.34万元；立讯通讯受让其他标的股权及业务资产包，支付现金对价165,085.75万元[15] 业绩变化 - 2024年末交易前资产总额7497751.45万元，交易后降至6640017.10万元，下降11.44%[25] - 2024年末交易前负债总额4013679.89万元，交易后降至3159148.00万元，下降21.29%[25] - 2024年末交易前资产负债率53.53%，交易后降至47.58%，降低5.95个百分点[25] - 2024年度交易前营业收入7359798.59万元，交易后降至1525554.13万元，下降79.27%[25] - 2024年度交易前净利润 -285794.40万元，交易后升至134083.96万元，增长146.92%[25] - 2024年公司基本每股收益从重组前的 -2.28元/股提升至假设重组期初完成后的1.10元/股[38] 业务影响 - 2024年12月2日公司被列入实体清单，预计2025年产品集成业务营业收入大幅下滑[21] - 公司希望通过本次交易战略性退出产品集成业务，推动业务战略转型升级[69] - 2023年和2024年公司产品集成业务收入分别为443.15亿元、584.31亿元，占公司营业收入的72.39%、79.39%[51] 交易进程 - 截至报告签署日，本次交易已履行多次董事会和监事会审议等决策及审批程序[28][29] - 本次交易尚需股东大会、债券持有人会议审议，反垄断审查及其他监管程序[30] 公司历史 - 公司成立于1993年1月11日，上市于1996年8月28日，注册资本124,493.7731万元[120] - 经历多次股本变更和名称变更，截至2025年第一季度末，总股本变更为1244578222股[136][137][149] 立讯精密情况 - 立讯精密注册资本72.47亿元，2024 - 2025年总股本从71.79亿股增至72.47亿股[174] - 2024年末资产总额2,238.28亿元，较2023年末增长约38.17%[187] - 2024年末负债总额1,391.40亿元，较2023年末增长约51.72%[187] - 2024年末净资产846.87亿元，较2023年末增长约20.49%[187] - 2024年度营业收入2,687.95亿元，较2023年度增长约15.91%[187] - 2024年度净利润145.79亿元，较2023年度增长约19.10%[187] 立讯通讯情况 - 2025年1月16日立讯精密独资设立立讯通讯，注册资本150,000.00万元[198] - 立讯通讯股东立讯精密工业股份有限公司认缴出资额150,000.00万元，出资比例100.00%[199]