可转债发行 - 发行2000万张可转换公司债券，募集资金20亿元，净额19.8623148013亿元[7] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2024.1.3 - 2030.1.2）[10][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] 转股相关 - 转股期自2024年7月9日起至2030年1月2日止，初始转股价格5.73元/股[17][18] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[21] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[21] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内，按债券面值108%赎回全部未转股可转债[25] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，有权赎回[25] - 未转股余额不足3000万元，有权赎回[25] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[26] 其他 - 保荐及承销费用1132.075471万元，前期已支付保荐费188.679245万元[7] - 公司主体和“东南转债”信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[30] - 2024年度每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红预计78086149.82元（含税）[31] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整，不足一股余额5个交易日内现金兑付[23][24] - 转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股票登记日前，按修正后价格执行[22]