信用评级与分红政策 - 显盈科技主体信用级别为A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用级别为A+[10][101][164] - 无重大投资或支出，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[15] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产20%且超3000万元，可不实施现金分红[15] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产10%，可不实施现金分红[15] 业绩数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为805.73万元、2069.28万元、7289.70万元[25] - 2024 - 2022年现金分红（含税）分别为481.73万元、483.46万元、1080.40万元[25] - 2024 - 2022年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为59.79%、23.36%、14.82%[25] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为68,685.25万元、同比降0.72%、同比增27.95%[29][30] - 2025年1 - 3月公司实现归属于母公司股东净利润496.60万元，较2024年同期增加433.70万元[30] 财务状况 - 截至2025年3月末，公司有息负债本金合计13,669.33万元，占资产总额的比例为11.74%[32] - 债券存续期内，预计公司面临的资金缺口金额为14,231.58万元[32] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,846.95万元、2,646.71万元、2,753.21万元和1,149.40万元[37] - 报告期各期公司综合毛利率分别为24.94%、23.30%、20.34%和19.95%[40] - 报告期公司主营业务收入中外销业务占比为66.71%、46.78%、44.64%和46.32%[40] 募投项目 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过27,000.00万元，票面利率2%，每年支付利息540.00万元[31] - 募投项目建成后第一年至第四年每年折旧摊销费用1,921.08万元，第五至第八年每年1,412.28万元[35] - 本次发行募集资金投资项目达产后预计形成信号转换拓展产品280.80万件/年、快充充电器产品187.20万件/年，合计468.00万件/年的新增产能[43] - 项目预计于第三年和第四年逐步投产，第五年达到满产状态[43] - 满产后信号转换拓展产品新增产品产能占2024年公司信号转换拓展类产品销量比例为43.11%[44] 可转债条款 - 可转债每张面值为100元，按面值发行，存续期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[65][66][68] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[74] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[77] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股的可转债余额以现金兑付[79] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[80] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[81][82] 其他信息 - 国家出台政策支持消费电子行业发展，以“一带一路”为重点支持企业走出去[57] - 终端电子产品发展及轻薄化使信号转换拓展类、快充充电器产品需求持续增长[57] - Type - C接口快速普及致新老设备接口不匹配，接口转换需求增长[58] - 技术优势在消费电子周边产品市场竞争中愈发重要[59] - 东莞润众已于2025年1月出售全部股权，惠州显盈已于2021年3月18日注销[51] - 截至2025年3月31日，发行人总股本为9723.6万股，有限售条件股份3340.71万股占比34.36%，无限售条件股份6382.89万股占比65.64%[171] - 截至2025年3月31日，发行人前十名股东持股总数5906.78万股，占比60.75%，其中林涓持股3131.10万股，占比32.20%[170] - 截至2025年3月31日，发行人拥有6家全资子公司，1家控股子公司[174]