可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过72,000万元[4][23] - 债券期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[4] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，付息日后五个工作日内支付当年利息[6][7] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价等[9] 转股价格调整与赎回回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[12] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[13] - 转股期内满足条件公司有权赎回全部或部分未转股债券[14] - 最后两个计息年度满足条件持有人有权回售，每个计息年度回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次[15][16] - 募集资金投资项目实施情况改变用途，持有人享有一次回售权利[16] 发行对象与配售 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人等[19] - 向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[19] 募集资金项目 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟募集资金27,000万元[24] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，拟募集资金25,000万元[24] - 补充流动资金项目投资总额和拟募集资金均为20,000万元[24] 其他 - 董事会会议于2025年5月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 发行方案有效期为十二个月[25] - 前次募集资金到账时间为2019年11月，距今已超过五个会计年度[30] - 决定于2025年6月9日召开2025年第一次临时股东大会[41] - 各议案经董事会审议通过后均需提交股东大会审议[25][34][35][36][37][41] - 独立董事对各议案均发表同意意见[33][35][36][37][41]