可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过72,000万元[2][34] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[5] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[38][39] 财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为14,995.12万元、15,027.01万元和22,691.29万元[20][65] - 2022 - 2025年3月31日公司资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%和20.13%[21] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为24,067.75万元、24,694.83万元、25,470.85万元和2,146.06万元[23] 资金用途 - 募集资金拟用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目（27,000.00万元）、高导热高纯球形粉体材料项目（25,000.00万元）和补充流动资金（20,000.00万元）[34][35][66] 转股相关 - 可转换公司债券初始转股价格不低于特定均价、每股净资产和股票面值，具体由董事会协商确定且不得向上修正[43] - 转股价格调整根据派送股票股利、转增股本等情况按公式计算，调整后将公告[45] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[61] 赎回与回售 - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[48] - 有条件赎回：转股期内，A股连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[49][50] - 有条件回售：最后两个计息年度，A股连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[53] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[54] 其他 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取加强募投项目推进力度等措施防范[72] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就填补措施出具了相关承诺[72]