增发股份 - 公司拟向交控香港公司发行49,981,889股H股股票[15] - 公司可发行不超过98,602,000股H股[15] - 本次增发H股股份每股面值为人民币1.00元[22] - 认购股份数量为49,981,889股H股[25] - 认购价格为10.45港元/股[24][26] - 认购规模为522,310,740.05港元[27] - 限售期为交割日期起至交割日期后18个月当日止[29] - 增发前总股本A+H为1,658,610,000股，增发后为1,708,591,889股[34] 股权结构 - 安徽交控集团持有公司31.63%的股份，本次增发完成后持股比例将提升2%[16][17] - 增发前安徽交控集团A股股比为31.6316%，增发后为30.7062%[34] - 增发前招商公路A股股比为24.3693%，H股股比为5.5707%，增发后A股股比为23.6564%，H股股比为5.4077%[34] 资金用途 - 增发所得款项约50%用于高速公路主业投资，约50%用于支付H股现金股利[18] 交控香港公司数据 - 交控香港公司2014年未经审计营业收入为1.97亿元，净利润为 - 0.04亿元，年末总资产为58.99亿元，净资产为3.16亿元[20] - 交控香港公司注册资本2,480万美元[19] 股东回报规划 - 公司制定《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025 - 2027年）》[39] - 规划制定原则包括积极回报投资者、增强利润分配透明度等[40] - 未来三年（2025 - 2027年）公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[41] - 未来三年在特定条件下公司原则上每年进行现金分红[41] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属母公司所有者净利润的60%[41] - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配利润[41] - 公司调整股东回报规划需以股东利益为出发点并经审议[42]