收购相关 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司71%股权，调整后支付总对价142,000万元，含现金对价85,700万元和股份对价56,300万元[4][26] - 现金对价中5亿元来自配募，配募失败拟用自有或自筹资金解决，可获批不超交易对价60%贷款额度[4] - 业绩补偿方承诺2026 - 2027年实际净利润低于承诺净利润90%触发补偿义务，业绩及减值补偿承诺期为2025 - 2028年度[4][12] - 科凯电子2025 - 2028年承诺净利润分别为9000万元、12000万元、15000万元、18000万元，累计不低于54000万元[13] 财务数据 - 2025年我国国防支出为17846.65亿元，增长7.2%[20] - 2024年标的公司拟以336,460,345股为基数，每股派发现金股利0.083219元，合计派27,999,893.44元[22] - 2020 - 2023年公司营业收入分别为14709.40万元、17047.45万元、27236.79万元和30755.70万元，复合增长率为27.87%[167] - 2024 - 2029年公司预测营业收入复合增长率为29.22%，略高于历史增长率[169] 订单情况 - 截至2025年3月31日，标的公司在手订单和备产订单合计4.28亿元，2025年新签合计约1.88亿元[17] - 2025年标的公司预计收入28175万元，覆盖评估预测数比例为107.11%[17] - 2024年末收到客户D9意向采购函金额不超5.2亿元，已与客户F2签署9亿元消防无人机整机销售框架协议[178] 产品数据 - 电机驱动器2020 - 2024年收入分别为10662.01万元、13454.15万元、23236.03万元、26955.03万元、13843.20万元[135] - 光源驱动器2020 - 2024年收入分别为531.67万元、852.47万元、1309.44万元、934.39万元、607.79万元[135] - 信号控制器2020 - 2024年收入分别为1130.92万元、1123.51万元、1440.66万元、522.93万元、264.05万元[135] - 其他微电路产品2020 - 2024年收入分别为2111.22万元、1596.89万元、1250.65万元、2342.14万元、1767.29万元[135] 研发与产品储备 - 公司有四十余款在研新产品[183] - 2022 - 2025年3月末在研新型号产品数量从18款升至78款，呈上升趋势[185] - 2022 - 2025年1 - 3月完成设计定型并结项的新型号产品共51款，累计产生订单金额约1.14亿元[186][187]