公司基本信息 - 公司成立于1993年12月4日，上市于1993年10月28日[17] - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[17] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份493,195,423股，持股比例43.34%；无限售条件股份644,763,811股，持股比例56.66%[18] - 本次发行后有限售条件股份834,583,193股，持股比例56.42%；无限售条件股份644,763,811股，持股比例43.58%[18] - 截至2025年3月31日，前10名股东持股合计715,833,711股，占总股本比例62.91%[23] 融资与分红 - 公司上市以来融资净额总计133,190.52万元，含首发、公开增发等[20] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为13,655.51万元、12,517.55万元、9,103.67万元，最近三年累计现金分红35,276.73万元[22][24] - 2024 - 2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润分别为32,972.63万元、32,964.12万元、 - 16,225.47万元，最近三年年均可分配利润16,570.43万元[22] 现金流与财务状况 - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度经营活动现金流净额分别为 - 191,097.64万元、82,079.14万元、65,530.80万元、 - 24,685.91万元[26] - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度投资活动现金流净额分别为 - 8,187.22万元、 - 4,208.77万元、 - 42,578.18万元、 - 145,506.70万元[26] - 2025年1 - 3月及2024 - 2022年度筹资活动现金流净额分别为29,611.82万元、154,869.55万元、19,094.96万元、207,521.42万元[28] - 2025年3月31日资产总计6,805,381.71万元，负债合计5,564,752.96万元，所有者权益1,240,628.75万元[27] 发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含）特定投资者[38][60] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[60][63] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[66][67][89] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为5,105,192.11万元、5,628,371.86万元、6,738,942.45万元和1,254,522.86万元[75] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为 - 16,225.47万元、32,964.12万元、32,972.63万元和 - 3,405.61万元[75] - 2022 - 2024年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 90,362.36万元、 - 65,894.13万元和 - 54,007.51万元[76] 募投项目 - 募投项目总投资额为510,547.82万元，拟募集资金规模为250,000.00万元，资金缺口为260,547.82万元[94] - 预计募投实施后，未来三年运营型云项目营业收入将达21,672.32万元、44,874.45万元、59,832.59万元，预计平均毛利率为27.22%[91] 风险提示 - 公司前次募投项目存在资金使用进度不及预期的风险[97] - 本次募投可能导致公司即期回报被摊薄[93] - 公司面临关键核心技术泄密及被侵权、物业权属等风险[79] 保荐相关 - 中信建投证券为公司向特定对象发行股票提供保荐服务[118] - 尹一凡为项目协办人，黄多、孙明轩为保荐代表人等[118]