债券发行 - 2023年7月28日公司发行1000.00万张可转换公司债券，募集资金总额100000.00万元，净募集资金98174.08万元[11] - 可转换公司债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日[15] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[15] - 可转换公司债券转股期自2024年2月5日起至2029年7月27日止[19] - 可转换公司债券初始转股价格为10.30元/股，现转股价格为7.14元/股[19] - 本期债券主体信用评级为AA -，债券信用评级为AA -，评级展望为稳定[20] - 100000.00万元可转换公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“天源转债”，代码“123213”[11] 公司运营 - 2024年公司总股本为648,239,805股，注册资本为64,715.8771万元[26] - 2024年公司业务涉及水环境治理、固废处置及资源化等领域，在江苏扬州建设氢能装备产业基地、新疆乌苏市建设1GW光伏发电项目[27][28] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入198,531.85万元，较上年同期增长1.96%[29] - 2024年归属上市公司股东的净利润33,324.28万元，较上年同期增长17.87%[29] - 2024年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润32,549.43万元，较上年同期增长18.81%[29] - 2024年末归属上市公司股东的净资产324,581.16万元，较上年末增长24.82%[29] - 2024年末总资产724,631.35万元，较上年末增长26.98%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -28,426.58万元，较上年同期减少172.90%[30] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用后净额为15,641.69万元，均存放于专户[36] - 2024年度募集资金总额为98,174.08万元，本年度投入募集资金总额为34,687.51万元[41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为42,520.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.31%[41] - 2024年8月24日公司完成募集资金置换预先投入的自筹资金共计20,734.37万元[43] 项目投资 - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入3,600.55万元，投资进度45.01%[41] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入4,740.94万元，投资进度94.82%[41] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,000.67万元，投资进度100.01%[41] - 补充流动资金承诺投资25,240.42万元，截至期末累计投入1,538.51万元，投资进度100.26%[42] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目承诺投资30,000.00万元，调整后投资11,130.74万元，投资进度100.00%[42] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目承诺投资25,000.00万元，调整后投资2,035.35万元，投资进度100.00%[42] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目承诺投资5,024.57万元，截至期末累计投入2,001.21万元，投资进度39.83%[42] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目截至2024年12月31日累计实现毛利5,965.71万元[44] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目截至2024年12月31日累计投资进度为83.49%[44] - 变更募集资金投资项目拟投入总额42,520.66万元，截至期末实际累计投入31,693.26万元[47] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目拟投入6,387.00万元，截至期末实际累计投入5,332.72万元，投资进度83.49%[47] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目拟投入5,024.57万元，截至期末实际累计投入2,001.21万元，投资进度39.83%[47] - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目拟投入31,109.09万元，截至期末实际累计投入24,359.33万元，投资进度78.30%[47] 重要事件 - 2024年公司召开1次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[50] - 2024年7月29日公司按面值支付本次债券第一年利息，票面利率为0.30%（含税）[52] - 2024年5月28日公司公告董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人[56] - 2024年6月28日公司公告2023年年度权益分派调整可转债转股价格[56] - 2024年8月20日公司公告签署氢能装备研发制造项目、光伏项目投资合作协议及变更部分募集资金用途[57] - 2024年9月25日公司公告回购股份注销完成暨调整可转债转股价格[57] - 2024年11月4日公司公告“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%[57] - 2024年12月31日公司公告部分募集资金投资项目延期[57] - 2024年7月5日“天源转债”转股价格由10.30元/股调整为7.26元/股[60] - 2024年公司注销5,146,970股股份[61] - 2024年9月25日“天源转债”转股价格由7.26元/股调整为7.24元/股[61]