公司概况 - 公司注册资本13.17亿元，股票代码000998，2000年12月11日上市[19] - 公司综合实力位居民族种业企业第一、全球种业企业前八[103] 股权结构 - 发行前有限售条件股份191.98万股，占比0.15%；发行后1.54亿股，占比10.51%[22] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股4.46亿股，占比33.85%[23] 募集资金 - 2000年首次公开发行股票5500万股，募集资金7.14亿元[24][25] - 2016年非公开发行股票2.60亿股，募集资金30.77亿元[26] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额242.92亿元，负债总额157.46亿元，股东权益85.46亿元[27] - 2024年度暂不分配，待发行完成后审议，分配比例不低于当期净利润30%[27] - 2025年1 - 3月营业收入140,851.34万元，净利润3,183.56万元[31] - 2023年度现金分红6584.85万元，净利润20005.47万元，分红比率32.92%[28] - 2022 - 2025年1 - 3月归母净利润分别为 - 83286.86万元、20005.47万元、11386.68万元和 - 209.47万元[79] - 2022 - 2025年1 - 3月境外收入金额分别为41.40亿元、42.89亿元、35.36亿元及8.20亿元[85] - 2022 - 2025年3月各期末汇兑损失分别为18892.37万元、6893.73万元、40408.59万元和10.17万元[87] - 截至2025年3月31日，商誉账面价值41.37亿元[88] - 截至2025年3月31日，应收账款账面价值21.95亿元[89] - 截至2025年3月31日，存货账面价值41.24亿元，占比总资产16.98%[91] - 2022 - 2025年3月各期末经营活动现金流量净额分别为143,352.22万元、71,947.52万元、48,927.25万元和 - 93,912.61万元[98] - 截至2025年3月31日，有息负债规模113.67亿元[99] 发行情况 - 本次发行股票为A股，发行对象为中信农业，不超过35名[63][68] - 发行价格7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[70] - 中信农业认购股票锁定期18个月[72] - 募集资金扣除费用后用于偿还银行贷款及补充流动资金[67] 行业风险 - 种子行业受国家政策支持，但政策变化影响经营和盈利[75] - 行业集中度低，面临国外大型跨国种业公司冲击[76] - 粮食价格波动影响种子销售，有经营决策失误风险[77] - 农业生产受自然灾害和病虫害影响大[80] - 农作物新品种开发和推广有不确定性[82] 收购与保荐 - 云南云天化股份有限公司现金收购大为制氨93.89%股权[13] - 中信建投证券为公司向特定对象发行股票提供保荐服务[108] - 保荐代表人为杨慧泽、王明超，项目协办人为孙林[10][14][108] 其他 - 发行人聘请境外律师事务所Demarest Advogados服务费用8万美元且已支付[57] - 巴西税务评估需补缴税金及罚款总计9.89亿雷亚尔（截至2025年3月末）[94] - 截至2025年3月31日，经营特许权及品种使用权账面价值7.51亿元[95] - 截至2025年3月31日，客户关系账面价值2.04亿元[96]