可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过167,150.00万元[6][36] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[11] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于相关均价[16] 转股及赎回回售规则 - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格[21] - 到期赎回未转股的可转换公司债券，赎回价格发行前协商确定[22][23] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售，每年首次满足条件可回售一次[25][26] - 募集资金用途重大变化时可回售一次[26] 发行相关安排 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[29][30] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额承销商包销[31] - 单独或者合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[33][34] - 本次发行方案有效期限为十二个月[43] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[41] - 聘请资信评级机构为本次发行的A股可转换公司债券出具资信评级报告[42] 资金用途 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目投资总额52,341.75万元，拟使用募集资金47,337.00万元[37] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目投资总额73,421.82万元，拟使用募集资金61,653.00万元[37] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资总额8,296.78万元，拟使用募集资金8,020.00万元[37] - 补充流动资金拟使用募集资金50,140.00万元[37]