市场扩张和并购 - 公司购买江苏恒义工业技术有限公司44.00%股权，募集配套资金不超29700.00万元[2] 发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3] - 发行定价基准日为2025年4月18日，发行底价29.10元/股，发行价格29.10元/股，比率100.00%[4][5] - 向特定对象发行股票数量为10206185股，未超总股本30%，超发行方案规定上限70%[6] - 发行对象共11名，均以现金认购[7][8] - 募集资金总额296999983.50元，扣除发行费用11505548.24元，净额285494435.26元[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10] - 发行股票将在上交所上市交易[11] 时间进程 - 2025年1月14日上交所审核通过本次交易，3月6日中国证监会同意注册[15] - 2025年3月19日，公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增20496891股，登记后股份总数459536891股[12] - 2025年4月17日发行人及联席主承销商向106名特定投资者发出《认购邀请书》[16] - 2025年4月22日上午9:00前收到11名新增投资者认购意向并发送认购邀请文件[17] - 2025年4月22日上午9:00 - 12:00收到11份《申购报价单》[19] 申购情况 - 除3家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者外，7家投资者缴纳申购保证金[20] - 华富瑞兴投资管理有限公司申购价格32.32元/股，申购金额900万元[21] - 国信证券股份有限公司申购价格33.01元/股，申购金额1000万元[21] - 广发证券股份有限公司申购价格32.95元/股，申购金额1530万元[21] - 财通基金管理有限公司申购价格32.59元/股，申购金额1990万元[21] - 诺德基金管理有限公司申购价格32.61元/股，申购金额3060万元[21] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数3,560,137股，获配金额103,599,986.70元[24] - 财通基金管理有限公司获配股数2,532,646股，获配金额73,699,998.60元[24] - 广发证券股份有限公司获配股数1,367,697股，获配金额39,799,982.70元[24] - 华安证券资产管理有限公司获配股数570,446股，获配金额16,599,978.60元[24] 其他 - 本次发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[27] - 最终获配投资者均符合投资者适当性管理要求[28] - 东海、诺德、财通、华安公司用以认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[30] - 至简、深圳共同基金相关私募投资基金已完成备案，管理人已完成登记[31] - 获配对象中无发行人和联席主承销商关联方[32] - 截至2025年4月25日17：00，获配投资者缴纳认购金额296,999,983.50元[33] - 2025年4月28日，中泰证券扣除2,400,000.00元（含增值税）财务顾问及承销费用后划转剩余募集资金[34] - 募集资金中计入“股本”10,206,185.00元，计入“资本公积”275,288,250.26元[35] - 2025年1月14日，上交所审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求，公司于1月15日公告[36] - 2025年3月6日，中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册，公司于3月11日公告[36] - 联席主承销商认为发行过程严格遵守相关法律法规及公司董事会、股东会及中国证监会要求[37] - 发行的竞价、定价和配售过程符合相关法律法规规定[37] - 发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东利益[38] - 发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股份的有关规定[38]