股权交易与估值 - 安徽富乐德拟发行股份及可转债购买江苏富乐华100%股权[13][78] - 江苏富乐华股东全部权益价值评估结论为65.5亿元，评估基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[3][14] 公司规模与资产 - 安徽富乐德注册资本为33839万元，第一大股东上海申和投资持股比例50.24%[21][22] - 江苏富乐华注册资本为41707.4258万元[23] - 2022 - 2024年9月30日合并报表资产总计分别为301,645.27万元、363,485.39万元、387,518.19万元[67] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表营业收入分别为110,746.14万元、166,828.41万元、137,304.28万元[67] 增资情况 - 2022年12月1日公司注册资本金从37915.83万元增加到41707.43万元，投资者以70000.00万元认购新增3791.60万元注册资本，每元对价18.462元，投后估值约77.00亿[33] 产品与技术 - 2023年富乐华实现AMB产品中氮化硅陶瓷材料自主研发突破，2024年7月实现批量生产[48] - 富乐华掌握DCB氧化烧结等多项核心技术，图形腐蚀线宽等可达10μm，远高于同行水平[51][58] 子公司情况 - 上海富乐华成立于2020年8月，注册资本5000.00万元，持股比例100%[66] - 富乐华贸易成立于2003年2月，注册资本344.47万元，持股比例100%[66] 评估相关 - 评估选用市场法和收益法，采用合并报表口径，选用企业自由现金流折现模型[103][109] - 收益法评估股东全部权益评估值为655,000.00万元，较审计后增值351,355.41万元，增值率115.71%[130] - 市场法评估股东全部权益评估值为674,000.00万元，较审计后增值370,355.41万元，增值率121.97%[131] 担保与租赁 - 江苏富乐华对半导体研究院担保金额8000万元，担保期限2022.6.29 - 2028.6.29；对上海富乐华担保金额5000万元，担保期限2022.1.1 - 2024.12.31[17][142] - 上海富乐华等多家子公司存在房产、设备等租赁情况[142][143]