证券发行 - 万里马向特定对象发行75,949,367股A股，每股发行价5.53元，募集资金总额419,999,999.51元，净额410,398,420.40元[2] - 万里马证券于2022年4月21日在深交所创业板上市[2] - 万里马证券发行时间为2022年3月28日[8] 督导相关 - 原海通证券持续督导期为2022年4月21日至2024年12月31日[2] - 国泰君安与海通证券合并于2025年3月14日完成交割，国泰海通承继海通证券权利义务[2] - 保荐代表人无变更[13] 监管情况 - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团债券受托管理履职不到位被出具警示函[13] - 海通证券自交割日后未因投资银行业务受处罚和监管措施[13] - 国泰海通自交割日后未因投资银行业务受处罚和监管措施[13] 保荐意见 - 保荐机构认为公司持续督导期内信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[18] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合规定，无违规使用及违反反洗钱法规情形[19] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司本次证券发行募集资金余额为38,715.75万元[20] - 国泰海通证券将继续督导公司剩余募集资金管理及使用情况[20] 其他 - 万里马注册资本40,567.3777万元[8]